IPO--企業(yè)上市實(shí)務(wù)操作其它上課時(shí)間：

董事長(zhǎng)、公司股東、總裁/總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、首席財(cái)務(wù)官/財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、企業(yè)中高層等

課程背景
你的企業(yè)是否遇見如下問(wèn)題：
1、想上市但不知道是否具備上市條件
2、去哪里上市 什么時(shí)候上市
3、用哪家公司、什么資產(chǎn)、什么業(yè)務(wù)去上市
4、企業(yè)上市條件是什么
5、企業(yè)上市要經(jīng)過(guò)哪些流程
6、證監(jiān)會(huì)審核重點(diǎn)是什么
7、如何設(shè)計(jì)上市方案
8、如何進(jìn)行“零稅負(fù)”上市重組
9、上市前如何引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資
10、企業(yè)上市過(guò)程一般會(huì)碰見哪些問(wèn)題 這些問(wèn)題應(yīng)如何整改
課程收益
全面了解企業(yè)上市的條件、6大步驟
全面了解證監(jiān)會(huì)發(fā)審委的10大審核重點(diǎn)
全面掌握上市診斷的方法
全面掌握如何設(shè)計(jì)上市方案
全面掌握如何進(jìn)行“零稅負(fù)”上市重組
全面掌握上市前如何引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資
掌握企業(yè)上市過(guò)程中的10大關(guān)鍵問(wèn)題及解決之道
課程運(yùn)用大量案例來(lái)幫助學(xué)員理解重要知識(shí)點(diǎn)
課程對(duì)象：董事長(zhǎng)、公司股東、總裁/總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、首席財(cái)務(wù)官/財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、企業(yè)中高層等
課程特色：咨詢式培訓(xùn)、實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格、針對(duì)性強(qiáng)、追求“落地”文化
課程大綱
第一單元　企業(yè)上市概述
企業(yè)上市利弊分析
上市地點(diǎn)
上市方式
上市中介機(jī)構(gòu)職責(zé)
【案例分析】阿里為什么選擇在美國(guó)上市而不在A股或香港上市
第二單元　企業(yè)上市條件
主板上市條件
創(chuàng)業(yè)板上市條件
【案例分析】康力電梯（002367）上市重組原因分析
第三單元　企業(yè)上市流程
改制
盡職調(diào)查
規(guī)范整改
引進(jìn)戰(zhàn)略投資者
確定改制方案
審計(jì)評(píng)估
股改
輔導(dǎo)
完善各項(xiàng)制度
健全治理結(jié)構(gòu)
完成輔導(dǎo)驗(yàn)收
申報(bào)
完成審計(jì)
出具法律意見
取得或出具相關(guān)文件
制作申報(bào)材料
通過(guò)券商內(nèi)核
上報(bào)證監(jiān)會(huì)
審核
預(yù)先披露
回復(fù)反饋
修改材料
通過(guò)審核
核準(zhǔn)發(fā)行
發(fā)行上市
報(bào)送會(huì)后事項(xiàng)
進(jìn)行投資推介
確定發(fā)行價(jià)格
組織承銷發(fā)行
舉行上市儀式
持續(xù)督導(dǎo)
內(nèi)控制度
關(guān)聯(lián)交易
信息披露
募集資金使用
【案例分析】寧波精達(dá)(603088)的上市過(guò)程
【學(xué)員討論】擬上市企業(yè)存在的問(wèn)題分為哪二類 分別應(yīng)在什么階段解決
第四單元　證監(jiān)會(huì)審核重點(diǎn)
2009-2014年主板、中小板被否企業(yè)原因匯總
2009-2014年創(chuàng)業(yè)板被否企業(yè)原因匯總
證監(jiān)會(huì)10大審核重點(diǎn)
主體資格
獨(dú)立性
規(guī)范運(yùn)作
財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)
內(nèi)部控制
可持續(xù)盈利能力
核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
募集資金投向
信息披露
知識(shí)產(chǎn)權(quán)
【學(xué)員討論】設(shè)計(jì)募集資金投向項(xiàng)目時(shí)應(yīng)考慮哪些因素
第五單元　企業(yè)上市診斷
什么是上市診斷
上市診斷的目的
上市診斷方法
上市診斷資料準(zhǔn)備
上市診斷報(bào)告
【學(xué)員討論】我公司可以上市嗎
第六單元　上市方案設(shè)計(jì)
上市方案設(shè)計(jì)準(zhǔn)備
企業(yè)上市診斷報(bào)告
同行上市公司財(cái)務(wù)指標(biāo)
上市方案內(nèi)容
確定業(yè)務(wù)范圍
確定上市主體
確定上市地點(diǎn)
確定上市申報(bào)期
確定申報(bào)期財(cái)務(wù)指標(biāo)
確定上市重組方案
確定規(guī)范整改方案
確定上市工作進(jìn)度
【案例分析】武漢紅人的上市方案
第七單元　企業(yè)上市重組
上市重組的目的
上市重組需解決的問(wèn)題
上市重組流程
選擇/新設(shè)上市主體
確定業(yè)務(wù)范圍
確定資產(chǎn)范圍
確定重組方案
實(shí)施重組方案
上市重組方式
法律形式改變
股權(quán)收購(gòu)
資產(chǎn)收購(gòu)
債務(wù)重組
合并
分立
“零稅負(fù)”重組方案的設(shè)計(jì)
“零稅負(fù)”的概念
重組稅負(fù)分析
“零稅負(fù)”重組方法
“零稅負(fù)”重組方案設(shè)計(jì)三步法
“零稅負(fù)”重組方案的實(shí)施
【案例分析】某集團(tuán)企業(yè)的“零稅負(fù)”上市重組方案
【案例分析】武漢紅人的上市重組方案
【學(xué)員討論】如何搭建你企業(yè)的上市主體
第八單元　引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資
引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資的準(zhǔn)備工作
聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)
律師的法務(wù)梳理
會(huì)計(jì)師的財(cái)務(wù)梳理
盈利預(yù)測(cè)編制
融資方案編制
商業(yè)計(jì)劃書編制
期權(quán)池設(shè)計(jì)
企業(yè)估值
引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資的基本流程
企業(yè)與PE/VC初步接觸
PE/VC的實(shí)地考察
投資意向書的簽訂
盡職調(diào)查
融資談判
協(xié)議簽訂
資金到位
企業(yè)估值
重置成本法
市價(jià)估值法
收益估值法
清算法
融資協(xié)議中的Term Sheet
Term Sheet中的進(jìn)入條款
Term Sheet中的公司治理?xiàng)l款
Term Sheet中的退出條款
【案例分析】萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)香港IPO的估值
【案例分析】阿里巴巴美國(guó)IPO的估值
【案例分析】蒙牛之完美對(duì)賭
【案例分析】太子奶黯然出局
【案例分析】上海第一中院正式確認(rèn)PE對(duì)賭之回購(gòu)條款有效
【學(xué)員討論】愛(ài)使股份（600652）41倍溢價(jià)收購(gòu)游久時(shí)代
第九單元　關(guān)鍵問(wèn)題及解決之道
主體資格問(wèn)題
主要瑕疵
解決之道
案例
獨(dú)立性問(wèn)題
主要瑕疵
解決之道
案例
規(guī)范運(yùn)作問(wèn)題
主要瑕疵
解決之道
案例
財(cái)務(wù)規(guī)范問(wèn)題
主要瑕疵
解決之道
案例
稅收問(wèn)題
主要瑕疵
解決之道
案例
土地問(wèn)題
主要瑕疵
解決之道
案例
環(huán)保問(wèn)題
主要瑕疵
解決之道
案例
募集資金投向問(wèn)題
主要瑕疵
解決之道
案例
持續(xù)盈利能力問(wèn)題
主要瑕疵
解決之道
案例
知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題
主要瑕疵
解決之道
案例
【學(xué)員討論】俏江南的上市之痛

雷勛華先生--資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)師/咨詢師
　　　 --“零稅負(fù)”并購(gòu)重組第一人
　　　--股權(quán)激勵(lì)10D模型創(chuàng)始人

【導(dǎo)師介紹】
唯一一個(gè)與清華大學(xué)投融中國(guó)商學(xué)院簽約合作開展咨詢業(yè)務(wù)的講師
Staffordshire大學(xué)工商管理碩士（MBA）、經(jīng)濟(jì)學(xué)士、理學(xué)士
中國(guó)總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)員，高級(jí)會(huì)計(jì)師，高級(jí)咨詢師
國(guó)內(nèi)“零稅負(fù)”并購(gòu)重組第一人
股權(quán)激勵(lì)10D模型創(chuàng)始人
清華大學(xué)、上海交通大學(xué)、中山大學(xué)、四川大學(xué)等多所大學(xué)總裁班、MBA班特聘講師
雷勛華導(dǎo)師現(xiàn)任武漢瑞金陽(yáng)光（集團(tuán)）董事長(zhǎng)，旗下全資和控股3家子公司，分別是深圳瑞金方略投資管理有限公司、武漢瑞金陽(yáng)光投資咨詢有限公司和武漢瑞金陽(yáng)光股權(quán)投資有限公司。武漢瑞金陽(yáng)光（集團(tuán)）專業(yè)提供資本運(yùn)作全產(chǎn)業(yè)鏈的整體服務(wù)，包括投融資及并購(gòu)重組資源對(duì)接、培訓(xùn)、咨詢、股權(quán)投資等。
雷勛華導(dǎo)師從事財(cái)務(wù)管理及資本運(yùn)作工作26年，先后在世界500強(qiáng)國(guó)有企業(yè)中國(guó)石化任財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、上市公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)處長(zhǎng)，在僑興集團(tuán)等中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)任財(cái)務(wù)總監(jiān)、首席財(cái)務(wù)官、董事會(huì)秘書，全程參與了中國(guó)石化下屬企業(yè)湖北興化股份有限公司（600886.SH）、僑興集團(tuán)下屬企業(yè)僑興移動(dòng)通信有限公司（QXM，美國(guó)上市）和瑞金礦業(yè)有限公司（00246，香港上市）的上市全過(guò)程，對(duì)境內(nèi)外企業(yè)上市的全套流程及上市后的后期維護(hù)都非常熟悉，是國(guó)內(nèi)極少數(shù)主講企業(yè)境內(nèi)上市、境外上市的高端導(dǎo)師。
【社會(huì)榮譽(yù)&影響力】
國(guó)內(nèi)“零稅負(fù)”并購(gòu)重組第一人
股權(quán)激勵(lì)10D模型創(chuàng)始人
被長(zhǎng)沙市地方稅務(wù)局譽(yù)為“重組專家”
被上海交通大學(xué)MBA班學(xué)員、總裁班學(xué)員譽(yù)為“給我們口袋裝錢的教授”
被清華大學(xué)總裁班學(xué)員譽(yù)為“特別實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)師”
【授課風(fēng)格】
嚴(yán)謹(jǐn)、幽默、實(shí)用、生動(dòng)的培訓(xùn)風(fēng)格，培訓(xùn)課程運(yùn)用大量的實(shí)例，采用“咨詢式培訓(xùn)”方式，緊密結(jié)合實(shí)際，深入淺出，通俗易懂，風(fēng)格新穎，視角獨(dú)到，內(nèi)容充實(shí)縝密，邏輯性強(qiáng)，給人耳目一新的感覺(jué)。
【培訓(xùn)課題】
資本運(yùn)作課題：
《企業(yè)上市（境內(nèi)）實(shí)務(wù)操作》　　　　　《新三板掛牌與運(yùn)作》
《企業(yè)上市（境外）實(shí)務(wù)操作》　　　　　《并購(gòu)重組與風(fēng)險(xiǎn)防范》
《國(guó)企混改與公司治理》　　　　　　　　《并購(gòu)重組與企業(yè)上市》
《私募股權(quán)基金的募集與運(yùn)作》　　　　　《股權(quán)激勵(lì)實(shí)務(wù)操作》　　　
《PE及VC股權(quán)融資實(shí)務(wù)操作》　　　　 《企業(yè)如何通過(guò)資本運(yùn)作迅速做強(qiáng)做大》
《互聯(lián)網(wǎng)金融》　　　　　　　　　　　　《互聯(lián)網(wǎng)金融與中小企業(yè)融資》　
《中小企業(yè)如何突破融資瓶頸》　　　　　《投融資管理》
《公司治理》　　　　　　　　　　　　　《企業(yè)上市過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、處理與防范》
《100個(gè)企業(yè)上市過(guò)程中財(cái)務(wù)及稅務(wù)疑難問(wèn)題與中高層關(guān)注事項(xiàng)》
　　財(cái)務(wù)管理課題：
《總