IPO--企業(yè)上市實務操作其它上課時間：

董事長、公司股東、總裁/總經理、董事會秘書、首席財務官/財務總監(jiān)、財務經理、企業(yè)中高層等

課程背景
你的企業(yè)是否遇見如下問題：
1、想上市但不知道是否具備上市條件
2、去哪里上市 什么時候上市
3、用哪家公司、什么資產、什么業(yè)務去上市
4、企業(yè)上市條件是什么
5、企業(yè)上市要經過哪些流程
6、證監(jiān)會審核重點是什么
7、如何設計上市方案
8、如何進行“零稅負”上市重組
9、上市前如何引進風險投資
10、企業(yè)上市過程一般會碰見哪些問題 這些問題應如何整改
課程收益
全面了解企業(yè)上市的條件、6大步驟
全面了解證監(jiān)會發(fā)審委的10大審核重點
全面掌握上市診斷的方法
全面掌握如何設計上市方案
全面掌握如何進行“零稅負”上市重組
全面掌握上市前如何引進風險投資
掌握企業(yè)上市過程中的10大關鍵問題及解決之道
課程運用大量案例來幫助學員理解重要知識點
課程對象：董事長、公司股東、總裁/總經理、董事會秘書、首席財務官/財務總監(jiān)、財務經理、企業(yè)中高層等
課程特色：咨詢式培訓、實戰(zhàn)派風格、針對性強、追求“落地”文化
課程大綱
第一單元　企業(yè)上市概述
企業(yè)上市利弊分析
上市地點
上市方式
上市中介機構職責
【案例分析】阿里為什么選擇在美國上市而不在A股或香港上市
第二單元　企業(yè)上市條件
主板上市條件
創(chuàng)業(yè)板上市條件
【案例分析】康力電梯（002367）上市重組原因分析
第三單元　企業(yè)上市流程
改制
盡職調查
規(guī)范整改
引進戰(zhàn)略投資者
確定改制方案
審計評估
股改
輔導
完善各項制度
健全治理結構
完成輔導驗收
申報
完成審計
出具法律意見
取得或出具相關文件
制作申報材料
通過券商內核
上報證監(jiān)會
審核
預先披露
回復反饋
修改材料
通過審核
核準發(fā)行
發(fā)行上市
報送會后事項
進行投資推介
確定發(fā)行價格
組織承銷發(fā)行
舉行上市儀式
持續(xù)督導
內控制度
關聯(lián)交易
信息披露
募集資金使用
【案例分析】寧波精達(603088)的上市過程
【學員討論】擬上市企業(yè)存在的問題分為哪二類 分別應在什么階段解決
第四單元　證監(jiān)會審核重點
2009-2014年主板、中小板被否企業(yè)原因匯總
2009-2014年創(chuàng)業(yè)板被否企業(yè)原因匯總
證監(jiān)會10大審核重點
主體資格
獨立性
規(guī)范運作
財務與會計
內部控制
可持續(xù)盈利能力
核心競爭優(yōu)勢
募集資金投向
信息披露
知識產權
【學員討論】設計募集資金投向項目時應考慮哪些因素
第五單元　企業(yè)上市診斷
什么是上市診斷
上市診斷的目的
上市診斷方法
上市診斷資料準備
上市診斷報告
【學員討論】我公司可以上市嗎
第六單元　上市方案設計
上市方案設計準備
企業(yè)上市診斷報告
同行上市公司財務指標
上市方案內容
確定業(yè)務范圍
確定上市主體
確定上市地點
確定上市申報期
確定申報期財務指標
確定上市重組方案
確定規(guī)范整改方案
確定上市工作進度
【案例分析】武漢紅人的上市方案
第七單元　企業(yè)上市重組
上市重組的目的
上市重組需解決的問題
上市重組流程
選擇/新設上市主體
確定業(yè)務范圍
確定資產范圍
確定重組方案
實施重組方案
上市重組方式
法律形式改變
股權收購
資產收購
債務重組
合并
分立
“零稅負”重組方案的設計
“零稅負”的概念
重組稅負分析
“零稅負”重組方法
“零稅負”重組方案設計三步法
“零稅負”重組方案的實施
【案例分析】某集團企業(yè)的“零稅負”上市重組方案
【案例分析】武漢紅人的上市重組方案
【學員討論】如何搭建你企業(yè)的上市主體
第八單元　引進風險投資
引進風險投資的準備工作
聘請中介機構
律師的法務梳理
會計師的財務梳理
盈利預測編制
融資方案編制
商業(yè)計劃書編制
期權池設計
企業(yè)估值
引進風險投資的基本流程
企業(yè)與PE/VC初步接觸
PE/VC的實地考察
投資意向書的簽訂
盡職調查
融資談判
協(xié)議簽訂
資金到位
企業(yè)估值
重置成本法
市價估值法
收益估值法
清算法
融資協(xié)議中的Term Sheet
Term Sheet中的進入條款
Term Sheet中的公司治理條款
Term Sheet中的退出條款
【案例分析】萬達商業(yè)地產香港IPO的估值
【案例分析】阿里巴巴美國IPO的估值
【案例分析】蒙牛之完美對賭
【案例分析】太子奶黯然出局
【案例分析】上海第一中院正式確認PE對賭之回購條款有效
【學員討論】愛使股份（600652）41倍溢價收購游久時代
第九單元　關鍵問題及解決之道
主體資格問題
主要瑕疵
解決之道
案例
獨立性問題
主要瑕疵
解決之道
案例
規(guī)范運作問題
主要瑕疵
解決之道
案例
財務規(guī)范問題
主要瑕疵
解決之道
案例
稅收問題
主要瑕疵
解決之道
案例
土地問題
主要瑕疵
解決之道
案例
環(huán)保問題
主要瑕疵
解決之道
案例
募集資金投向問題
主要瑕疵
解決之道
案例
持續(xù)盈利能力問題
主要瑕疵
解決之道
案例
知識產權問題
主要瑕疵
解決之道
案例
【學員討論】俏江南的上市之痛

雷勛華先生--資本運作實戰(zhàn)導師/咨詢師
　　　 --“零稅負”并購重組第一人
　　　--股權激勵10D模型創(chuàng)始人

【導師介紹】
唯一一個與清華大學投融中國商學院簽約合作開展咨詢業(yè)務的講師
Staffordshire大學工商管理碩士（MBA）、經濟學士、理學士
中國總會計師協(xié)會會員，高級會計師，高級咨詢師
國內“零稅負”并購重組第一人
股權激勵10D模型創(chuàng)始人
清華大學、上海交通大學、中山大學、四川大學等多所大學總裁班、MBA班特聘講師
雷勛華導師現任武漢瑞金陽光（集團）董事長，旗下全資和控股3家子公司，分別是深圳瑞金方略投資管理有限公司、武漢瑞金陽光投資咨詢有限公司和武漢瑞金陽光股權投資有限公司。武漢瑞金陽光（集團）專業(yè)提供資本運作全產業(yè)鏈的整體服務，包括投融資及并購重組資源對接、培訓、咨詢、股權投資等。
雷勛華導師從事財務管理及資本運作工作26年，先后在世界500強國有企業(yè)中國石化任財務科長、上市公司財務經理、財務處長，在僑興集團等中國500強企業(yè)任財務總監(jiān)、首席財務官、董事會秘書，全程參與了中國石化下屬企業(yè)湖北興化股份有限公司（600886.SH）、僑興集團下屬企業(yè)僑興移動通信有限公司（QXM，美國上市）和瑞金礦業(yè)有限公司（00246，香港上市）的上市全過程，對境內外企業(yè)上市的全套流程及上市后的后期維護都非常熟悉，是國內極少數主講企業(yè)境內上市、境外上市的高端導師。
【社會榮譽&影響力】
國內“零稅負”并購重組第一人
股權激勵10D模型創(chuàng)始人
被長沙市地方稅務局譽為“重組專家”
被上海交通大學MBA班學員、總裁班學員譽為“給我們口袋裝錢的教授”
被清華大學總裁班學員譽為“特別實戰(zhàn)導師”
【授課風格】
嚴謹、幽默、實用、生動的培訓風格，培訓課程運用大量的實例，采用“咨詢式培訓”方式，緊密結合實際，深入淺出，通俗易懂，風格新穎，視角獨到，內容充實縝密，邏輯性強，給人耳目一新的感覺。
【培訓課題】
資本運作課題：
《企業(yè)上市（境內）實務操作》　　　　　《新三板掛牌與運作》
《企業(yè)上市（境外）實務操作》　　　　　《并購重組與風險防范》
《國企混改與公司治理》　　　　　　　　《并購重組與企業(yè)上市》
《私募股權基金的募集與運作》　　　　　《股權激勵實務操作》　　　
《PE及VC股權融資實務操作》　　　　 《企業(yè)如何通過資本運作迅速做強做大》
《互聯(lián)網金融》　　　　　　　　　　　　《互聯(lián)網金融與中小企業(yè)融資》　
《中小企業(yè)如何突破融資瓶頸》　　　　　《投融資管理》
《公司治理》　　　　　　　　　　　　　《企業(yè)上市過程中風險識別、處理與防范》
《100個企業(yè)上市過程中財務及稅務疑難問題與中高層關注事項》
　　財務管理課題：
《總