新三板掛牌與運作其它上課時間：

董事長、公司股東、總裁/總經理、董事會秘書、首席財務官/財務總監(jiān)、財務經理、企業(yè)中高層、投行人員、會計師、律師、資產評估師、金融機構相關人員等

  課程背景
作為一個準備新三板掛牌企業(yè)的高管，您是否想知曉：
1、新三板掛牌的條件是什么 您的企業(yè)是否符合新三板掛牌的要求
2、新三板掛牌有哪些流程
3、新三板掛牌過程中如何重組改制
4、新三板掛牌過程中如何在改制前對關鍵問題進行處理
5、新三板掛牌過程中如何引進風投及如何進行股權激勵
6、新三板掛牌過程中被否有哪些情形及如何解決
7、您是否了解新三板如何掛牌交易
8、您是否了解新三板流動性管理
9、您是否了解新三板企業(yè)掛牌后如何進行資本運作


課程收益
2 全面了解新三板的定位、功能及利弊
2 全面掌握新三板掛牌的6大條件及6大步驟
2 全面掌握新三板企業(yè)的重組改制
2 全面掌握新三板掛牌企業(yè)關鍵問題的處理方法
2 全面掌握新三板企業(yè)風投引進及股權激勵
2 全面掌握新三板掛牌過程中被否的8大原因及解決之道
2 全面掌握新三板新三板流動性管理
2 全面掌握新三板掛牌后的資本運作方式
課程特色：咨詢式培訓、實戰(zhàn)派風格、針對性強、追求“落地”文化

課程大綱：

第一單元 新三板介紹
n 什么是新三板
n 哪些企業(yè)適合在新三板掛牌
n 新三板的功能
n 新三板的市場定位
n 新三板掛牌的利弊
n 新三板掛牌的6大條件
n 新三板掛牌的6大步驟


第二單元 企業(yè)重組改制
n 掛牌企業(yè)診斷
Ø 主辦券商盡職調查
Ø 會計師事務所盡職調查
Ø 律師事務所盡職調查
n 掛牌企業(yè)重組
Ø 重組需解決的問題
Ø 重組方式
Ø  “零稅負”重組方案的設計
Ø  “零稅負”重組方案的實施
n 掛牌企業(yè)改制
Ø 規(guī)范整改
Ø 引進風投
Ø 確定改制方案
Ø 審計評估
Ø 股改
【案例分析】某集團企業(yè)的“零稅負”重組方案


第三單元 改制前關鍵問題的處理
n 財務問題處理
n 稅務問題處理
n 法律問題處理
n 公司治理規(guī)范問題處理
n 規(guī)范運作問題處理
【案例分析】某掛牌企業(yè)的財務梳理


第四單元 引進風投與股權激勵
n 引進風投
Ø 引進風險投資的準備工作
Ø 引進風險投資的基本流程
Ø 企業(yè)估值
Ø 融資協(xié)議中的Term Sheet
Ø 對賭協(xié)議
n 股權激勵
Ø 股權激勵模式
Ø 股權激勵的會計處理
Ø 股權激勵對新三板掛牌的影響
【案例分析】上海第一中院正式確認PE對賭之回購條款有效
【案例分析】新三板仁會生物（830931）的股票期權激勵計劃


第五單元 新三板掛牌被否8大原因及解決之道
n 出資問題
Ø 被否原因
Ø 解決之道
Ø 案例：風格信息（430216）
n 同業(yè)競爭問題
Ø 被否原因
Ø 解決之道
n 案例：普華科技（430238）
n 關聯(lián)交易問題
Ø 被否原因
Ø 解決之道
Ø 案例：璟泓科（430222）、信諾達（430239）
n 持續(xù)經營能力
Ø 被否原因
Ø 解決之道
Ø 案例：信諾達（430239）
n 運作不規(guī)范
Ø 被否原因
Ø 解決之道
Ø 案例：網動科技（430224）、威控科技（430292）
n 財務不規(guī)范
Ø 被否原因
Ø 解決之道
Ø 案例：美蘭股份（430236）
n 稅收問題
Ø 被否原因
Ø 解決之道
Ø 案例：普華科技（430238）
n 土地問題
Ø 被否原因
Ø 解決之道
Ø 案例：成科機電（430257）


第六單元 新三板流動性管理
n 股份鎖定與解鎖
n 投資者門檻
n 掛牌交易
n 做市商制度
n 協(xié)議轉讓制度
n 公開競價交易


第七單元 掛牌企業(yè)資本運作
n 掛牌企業(yè)資本運作方式
Ø 定向增發(fā)融資
Ø 并購重組
Ø 上市公司收購
Ø 轉板上市
n 案例分享
Ø 案例：定向增發(fā)融資——合眾醫(yī)藥（430598）
Ø 案例：并購重組——賽孚制藥（430133）
Ø 案例：上市公司收購——東江環(huán)保（002672）收購新冠億碳（430275）
Ø 案例：轉板上市——佳訊飛鴻（300213）
【現場答疑】
老師介紹：
雷勛華先生--資本運作實戰(zhàn)導師/咨詢師
 --“零稅負”并購重組第一人
 --股權激勵10D模型創(chuàng)始人
【導師介紹】
唯一一個與清華大學投融中國商學院簽約合作開展咨詢業(yè)務的講師
Staffordshire大學工商管理碩士（MBA）、經濟學士、理學士
中國總會計師協(xié)會會員，高級會計師，高級咨詢師
國內“零稅負”并購重組第一人
股權激勵10D模型創(chuàng)始人
清華大學、上海交通大學、四川大學等多所大學總裁班、MBA班特聘講師
雷勛華導師從事財務管理及資本運作工作26年，先后在世界500強國有企業(yè)中國石化任財務科長、上市公司財務經理、財務處長，在僑興集團等中國500強企業(yè)任財務總監(jiān)、首席財務官、董事會秘書，全程參與了中國石化下屬企業(yè)湖北興化股份有限公司（600886.SH）、僑興集團下屬企業(yè)僑興移動通信有限公司（QXM，美國上市）和瑞金礦業(yè)有限公司（00246，香港上市）的上市全過程，對境內外企業(yè)上市的全套流程及上市后的后期維護都非常熟悉，是國內極少數主講企業(yè)境內上市、境外上市的高端導師。