企業(yè)發(fā)行上市、新三板掛牌及私募融資 實(shí)務(wù)操作培訓(xùn)班其它上課時(shí)間：

各級政府上市辦、金融辦、科技局、招商局、經(jīng)發(fā)局、中小企業(yè)局、高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)、科技園區(qū)、商會、行業(yè)協(xié)會等單位負(fù)責(zé)人；"七新" （新經(jīng)濟(jì)、新技術(shù)、新能源、新材料、新服務(wù)、新農(nóng)村、新商業(yè)模式）

一、特點(diǎn)與收益
1、實(shí)戰(zhàn)專家授課：由權(quán)威主管部門和成功指導(dǎo)過多家企業(yè)掛牌上市的業(yè)界實(shí)戰(zhàn)專家擔(dān)任授課講師,課程中注重實(shí)戰(zhàn)案例分析并特設(shè)企業(yè)掛牌路演內(nèi)容，專家面對面對企業(yè)進(jìn)行全方位的分析指導(dǎo)。
2、掛牌企業(yè)孵化：聘用專業(yè)實(shí)戰(zhàn)講師和上市培育實(shí)戰(zhàn)專家為學(xué)員提供國內(nèi)最好的企業(yè)掛牌上市策劃和培訓(xùn)咨詢服務(wù)，易理解、易操作、務(wù)實(shí)解決擬掛牌企業(yè)的困惑與實(shí)務(wù)操作問題。
3、后期上市落地服務(wù)：量身定制上市計(jì)劃和方案并進(jìn)行頂層設(shè)計(jì)，幫助企業(yè)全面掌握新三板掛牌實(shí)務(wù)操作技能；對有意向在新三板掛牌的企業(yè)，新三板上市專家組將對其進(jìn)行分析、路演、打分，對優(yōu)秀的企業(yè)優(yōu)先簽訂新三板掛牌上市和融資協(xié)議，全程跟蹤服務(wù),幫助企業(yè)解決上市與融資落地問題。
二、課程內(nèi)容
模塊一：企業(yè)上市戰(zhàn)略規(guī)劃、定位與頂層設(shè)計(jì)
1、企業(yè)資本市場戰(zhàn)略頂層設(shè)計(jì)；
2、企業(yè)資本戰(zhàn)略與上市計(jì)劃設(shè)計(jì)；
3、企業(yè)戰(zhàn)略定位與商業(yè)模式設(shè)計(jì)；
4、法人治理全套章程、制度和規(guī)則；
5、企業(yè)上市與企業(yè)價(jià)值再造;
模塊二：企業(yè)上市財(cái)稅規(guī)劃、法律實(shí)務(wù)
1、企業(yè)上市各階段主要財(cái)務(wù)工作及上市前財(cái)務(wù)處理技巧；
2、企業(yè)上市前在改制重組與資產(chǎn)評估涉及財(cái)稅問題規(guī)劃；
3、企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)注入涉稅問題規(guī)劃；
4、上市前主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析;
5、企業(yè)上市財(cái)務(wù)原因被否案例分析;
6、上市的主體資格、獨(dú)立性與規(guī)范運(yùn)營；
7、企業(yè)發(fā)行上市審核理念與流程，發(fā)審委重點(diǎn)關(guān)注的法律問題；
8、上市法律問題規(guī)避、法務(wù)設(shè)計(jì)、各項(xiàng)上市材料法律意見；
9、法律原因被否企業(yè)上市法律解讀典型案例分析;
模塊三：企業(yè)IPO前改制、重組與并購
1、新股發(fā)行體制改革最新政策；
2、企業(yè)境內(nèi)外上市發(fā)行新政策和上市發(fā)行實(shí)務(wù)操作；
　 3、企業(yè)上市融資策略、途徑和風(fēng)險(xiǎn)；
　 4、企業(yè)境內(nèi)外上市的條件、步驟和法律要求、財(cái)務(wù)安排及費(fèi)用對比；
5、企業(yè)上市前并購重組實(shí)務(wù)與案例分析；
6、企業(yè)上市前股改實(shí)務(wù)與案例分析；
7、員工持股計(jì)劃（ESOP）與股權(quán)激勵(lì)設(shè)計(jì)實(shí)務(wù);
模塊四：多層次資本市場與企業(yè)多渠道融資
1、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、金融政策、法律法規(guī)與投融資現(xiàn)狀；
2、國內(nèi)外各類資本市場現(xiàn)狀、未來發(fā)展趨勢和比較選擇；
3、多層次資本市場概論與各層次資本市場掛牌條件；
4、企業(yè)資本戰(zhàn)略籌劃與實(shí)施及企業(yè)上市與價(jià)值再造；
5、中國企業(yè)融資模式、方式分析與選擇及公司估值模型；
6、新三板市場的制度性機(jī)會與掛牌投資新三板的財(cái)富空間；
7、中小企業(yè)私募債的定位與特點(diǎn)；
模塊五：上市前私募股權(quán)融資與新三板企業(yè)投資
1、私募基金的內(nèi)部架構(gòu)，私募基金的組織形式及盈利模式；
2、私募股權(quán)投資基金投資取向、決策、流程和運(yùn)作模式；
3、商業(yè)計(jì)劃書的編寫要點(diǎn)；
4、私募投資的盡職調(diào)查，私募股權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制；
5、私募對企業(yè)上市的作用，企業(yè)在私募過程中的價(jià)值評估；
6、私募基金如何尋找介入投資新三板企業(yè)；
7、新三板定增實(shí)務(wù)操作與新三板市值管理
模塊六：新三板掛牌報(bào)價(jià)轉(zhuǎn)讓與操作實(shí)務(wù)
1、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)最新制度及政策解讀；
2、新三板主要功能與政府及園區(qū)對企業(yè)新三板掛牌的作用；
3、新三板掛牌條件、程序、時(shí)間周期與成本分析；
4、新三板信息披露制度、股票交易及再融資規(guī)則；
5、新三板券商做市商業(yè)務(wù)：券商的重要增量業(yè)務(wù)
6、報(bào)價(jià)券商的職能與工作程序及盡職調(diào)查內(nèi)容；
7、做市商制度與高科技企業(yè)的定價(jià)估值；
8、新三板掛牌實(shí)務(wù)操作案例分析；
9、新三板轉(zhuǎn)中小板或創(chuàng)業(yè)板解析；
模塊七：企業(yè)新三板掛牌前與掛牌后股權(quán)激勵(lì)
1、股權(quán)激勵(lì)概念、作用及市場情形;
2、股權(quán)激勵(lì)實(shí)施原則、誤區(qū);
3、股權(quán)激勵(lì)模式及要點(diǎn);
4、股權(quán)激勵(lì)方案基本內(nèi)容及操作細(xì)節(jié);
5、股權(quán)激勵(lì)案例分析、方案設(shè)計(jì)及落地;
模塊八：學(xué)員企業(yè)新三板掛牌路演與對接
1、學(xué)員企業(yè)新三板掛牌診斷與路演；
2、學(xué)員企業(yè)上市及投資機(jī)會研討；
3、專家（包含投資人PE 、VC ，律師，會計(jì)師等針對大家所關(guān)注的問題答疑，現(xiàn)場做項(xiàng)目融資路演輔導(dǎo)與對接）咨詢并簽訂上市掛牌意向協(xié)議和投融資協(xié)議；
三、參會對象
各級政府上市辦、金融辦、科技局、招商局、經(jīng)發(fā)局、中小企業(yè)局、高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)、科技園區(qū)、商會、行業(yè)協(xié)會等單位負(fù)責(zé)人；"七新" （新經(jīng)濟(jì)、新技術(shù)、新能源、新材料、新服務(wù)、新農(nóng)村、新商業(yè)模式）、"三高" （高科技、高成長性、高增加值）、高成長、小巨人及擬上市企業(yè)董事長、總裁、總經(jīng)理等；銀行、證券、創(chuàng)業(yè)投資、投資基金等公司中高層管理者；PE、VC項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、GP、LP等；會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、評估師事務(wù)所及研究咨詢單位等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)高層管理人員。
四、授課專家
邀請中國證監(jiān)會、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、知名證券公司（上市保薦人）、知名律師事務(wù)所、投資基金等有關(guān)專家現(xiàn)場授課答疑。
部分授課專家：
于　波：發(fā)改委中國經(jīng)濟(jì)體制改革研究會培訓(xùn)中心副主任、企業(yè)高級培訓(xùn)師。
程曉明：博士,原西部證券場外市場總部總經(jīng)理
王道仁：北京興華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人 工商管理碩士、中國注冊會計(jì)師、資深企業(yè)教練。具有近20年的財(cái)務(wù)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，參與和負(fù)責(zé)過多家大中型企業(yè)的各類審計(jì)業(yè)務(wù)，對企業(yè)改制、重組及相關(guān)業(yè)務(wù)具有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。曾參與和主持幾十家以上新三板企業(yè)掛牌。
于進(jìn)洋：申銀萬國證券股份有限公司場外市場總部董事。中國注冊會計(jì)師資格、中國注冊資產(chǎn)評估師資格，審計(jì)師。
李旭東：中信建投投行部執(zhí)行總經(jīng)理，新三板業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。
孟慶亮: 安信證券場外市場部總經(jīng)理，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。
趙　明：興業(yè)證券場外業(yè)務(wù)部北方區(qū)總監(jiān)，注冊會計(jì)師，注冊資產(chǎn)評估師。具有多年審計(jì)、評估、改制、重組、管理咨詢工作經(jīng)驗(yàn)；曾長期在會計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任業(yè)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)、組織了近百家大型企業(yè)的審計(jì)、評估和咨詢；善于梳理和解決企業(yè)掛牌新三板過程中存在的財(cái)務(wù)、法律問題。
邱清榮：北京市東易律師事務(wù)所高級合伙人、中關(guān)村科技企業(yè)家協(xié)會常務(wù)理事。股權(quán)激勵(lì)專家，提供股權(quán)激勵(lì)服務(wù)已有15年，培訓(xùn)企業(yè)上千家，直接輔導(dǎo)100余家。他關(guān)于在新三板中實(shí)施股權(quán)激勵(lì)制度的建議已被吸收到相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則之中。
金　超: 中國知名企業(yè)商業(yè)模式優(yōu)化與設(shè)計(jì)實(shí)踐專家，國務(wù)院發(fā)展研究中心《新經(jīng)濟(jì)導(dǎo)刊》顧問；國務(wù)院國資委研究中心特邀專家；中央黨校、清華大學(xué)、北京大學(xué)特聘教授。
謝利錦：德恒律師事務(wù)所高級合伙人，南開大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)法法學(xué)碩士。在金融證券、公司法律事務(wù)、投資、銀行業(yè)務(wù)等方面積累了豐富的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)。
孫曉波: 投融聯(lián)盟資本管理有限公司合伙人，有18年國內(nèi)場外資本市場的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，并對國內(nèi)場外市場的行情及操作流程都有深入研究。曾自創(chuàng)高科技公司、環(huán)保公司、投資公司，并成績顯著，市場呼聲很高，同時(shí)兼任三家大型企業(yè)的董事長。代表20多家投資機(jī)構(gòu)對投資企業(yè)進(jìn)行扶植。
郭恩哲：中科招商常務(wù)副總裁。
股轉(zhuǎn)系統(tǒng)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人。