培訓(xùn)內(nèi)容:
課程背景
作為一個(gè)準(zhǔn)備新三板掛牌企業(yè)的高管，您是否想知曉：
1、新三板掛牌的條件是什么 您的企業(yè)是否符合新三板掛牌的要求
2、新三板掛牌有哪些流程
3、新三板掛牌過(guò)程中如何重組改制
4、新三板掛牌過(guò)程中如何在改制前對(duì)關(guān)鍵問(wèn)題進(jìn)行處理
5、新三板掛牌過(guò)程中如何引進(jìn)風(fēng)投及如何進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)
6、新三板掛牌過(guò)程中被否有哪些情形及如何解決
7、您是否了解新三板如何掛牌交易
8、您是否了解新三板流動(dòng)性管理
9、您是否了解新三板企業(yè)掛牌后如何進(jìn)行資本運(yùn)作
課程收益
2 全面了解新三板的定位、功能及利弊
2 全面掌握新三板掛牌的6大條件及6大步驟
2 全面掌握新三板企業(yè)的重組改制
2 全面掌握新三板掛牌企業(yè)關(guān)鍵問(wèn)題的處理方法
2 全面掌握新三板企業(yè)風(fēng)投引進(jìn)及股權(quán)激勵(lì)
2 全面掌握新三板掛牌過(guò)程中被否的8大原因及解決之道
2 全面掌握新三板新三板流動(dòng)性管理
2 全面掌握新三板掛牌后的資本運(yùn)作方式
課程特色：咨詢式培訓(xùn)、實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格、針對(duì)性強(qiáng)、追求“落地”文化
課程大綱：
第一單元 新三板介紹
n 什么是新三板
n 哪些企業(yè)適合在新三板掛牌
n 新三板的功能
n 新三板的市場(chǎng)定位
n 新三板掛牌的利弊
n 新三板掛牌的6大條件
n 新三板掛牌的6大步驟
第二單元 企業(yè)重組改制
n 掛牌企業(yè)診斷
Ø 主辦券商盡職調(diào)查
Ø 會(huì)計(jì)師事務(wù)所盡職調(diào)查
Ø 律師事務(wù)所盡職調(diào)查
n 掛牌企業(yè)重組
Ø 重組需解決的問(wèn)題
Ø 重組方式
Ø “零稅負(fù)”重組方案的設(shè)計(jì)
Ø “零稅負(fù)”重組方案的實(shí)施
n 掛牌企業(yè)改制
Ø 規(guī)范整改
Ø 引進(jìn)風(fēng)投
Ø 確定改制方案
Ø 審計(jì)評(píng)估
Ø 股改
【案例分析】某集團(tuán)企業(yè)的“零稅負(fù)”重組方案
第三單元 改制前關(guān)鍵問(wèn)題的處理
n 財(cái)務(wù)問(wèn)題處理
n 稅務(wù)問(wèn)題處理
n 法律問(wèn)題處理
n 公司治理規(guī)范問(wèn)題處理
n 規(guī)范運(yùn)作問(wèn)題處理
【案例分析】某掛牌企業(yè)的財(cái)務(wù)梳理
第四單元 引進(jìn)風(fēng)投與股權(quán)激勵(lì)
n 引進(jìn)風(fēng)投
Ø 引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資的準(zhǔn)備工作
Ø 引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資的基本流程
Ø 企業(yè)估值
Ø 融資協(xié)議中的Term Sheet
Ø 對(duì)賭協(xié)議
n 股權(quán)激勵(lì)
Ø 股權(quán)激勵(lì)模式
Ø 股權(quán)激勵(lì)的會(huì)計(jì)處理
Ø 股權(quán)激勵(lì)對(duì)新三板掛牌的影響
【案例分析】上海第一中院正式確認(rèn)PE對(duì)賭之回購(gòu)條款有效
【案例分析】新三板仁會(huì)生物（830931）的股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃
第五單元 新三板掛牌被否8大原因及解決之道
n 出資問(wèn)題
Ø 被否原因
Ø 解決之道
Ø 案例：風(fēng)格信息（430216）
n 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題
Ø 被否原因
Ø 解決之道
n 案例：普華科技（430238）
n 關(guān)聯(lián)交易問(wèn)題
Ø 被否原因
Ø 解決之道
Ø 案例：璟泓科（430222）、信諾達(dá)（430239）
n 持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力
Ø 被否原因
Ø 解決之道
Ø 案例：信諾達(dá)（430239）
n 運(yùn)作不規(guī)范
Ø 被否原因
Ø 解決之道
Ø 案例：網(wǎng)動(dòng)科技（430224）、威控科技（430292）
n 財(cái)務(wù)不規(guī)范
Ø 被否原因
Ø 解決之道
Ø 案例：美蘭股份（430236）
n 稅收問(wèn)題
Ø 被否原因
Ø 解決之道
Ø 案例：普華科技（430238）
n 土地問(wèn)題
Ø 被否原因
Ø 解決之道
Ø 案例：成科機(jī)電（430257）
第六單元 新三板流動(dòng)性管理
n 股份鎖定與解鎖
n 投資者門檻
n 掛牌交易
n 做市商制度
n 協(xié)議轉(zhuǎn)讓制度
n 公開(kāi)競(jìng)價(jià)交易
第七單元 掛牌企業(yè)資本運(yùn)作
n 掛牌企業(yè)資本運(yùn)作方式
Ø 定向增發(fā)融資
Ø 并購(gòu)重組
Ø 上市公司收購(gòu)
Ø 轉(zhuǎn)板上市
n 案例分享
Ø 案例：定向增發(fā)融資——合眾醫(yī)藥（430598）
Ø 案例：并購(gòu)重組——賽孚制藥（430133）
Ø 案例：上市公司收購(gòu)——東江環(huán)保（002672）收購(gòu)新冠億碳（430275）
Ø 案例：轉(zhuǎn)板上市——佳訊飛鴻（300213）
【現(xiàn)場(chǎng)答疑】
老師介紹：
雷勛華先生--資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)師/咨詢師
--“零稅負(fù)”并購(gòu)重組第一人
--股權(quán)激勵(lì)10D模型創(chuàng)始人
【導(dǎo)師介紹】
唯一一個(gè)與清華大學(xué)投融中國(guó)商學(xué)院簽約合作開(kāi)展咨詢業(yè)務(wù)的講師
Staffordshire大學(xué)工商管理碩士（MBA）、經(jīng)濟(jì)學(xué)士、理學(xué)士
中國(guó)總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)員，高級(jí)會(huì)計(jì)師，高級(jí)咨詢師
國(guó)內(nèi)“零稅負(fù)”并購(gòu)重組第一人
股權(quán)激勵(lì)10D模型創(chuàng)始人
清華大學(xué)、上海交通大學(xué)、四川大學(xué)等多所大學(xué)總裁班、MBA班特聘講師
雷勛華導(dǎo)師從事財(cái)務(wù)管理及資本運(yùn)作工作26年，先后在世界500強(qiáng)國(guó)有企業(yè)中國(guó)石化任財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、上市公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)處長(zhǎng)，在僑興集團(tuán)等中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)任財(cái)務(wù)總監(jiān)、首席財(cái)務(wù)官、董事會(huì)秘書，全程參與了中國(guó)石化下屬企業(yè)湖北興化股份有限公司（600886.SH）、僑興集團(tuán)下屬企業(yè)僑興移動(dòng)通信有限公司（QXM，美國(guó)上市）和瑞金礦業(yè)有限公司（00246，香港上市）的上市全過(guò)程，對(duì)境內(nèi)外企業(yè)上市的全套流程及上市后的后期維護(hù)都非常熟悉，是國(guó)內(nèi)極少數(shù)主講企業(yè)境內(nèi)上市、境外上市的高端導(dǎo)師。