企業(yè)上市全程指引其它上課時間：

華誼兄弟，北京啟明星辰，南京鋼鐵股份，華平投資集團，樂普醫(yī)療，國美電器，哈藥集團，奇瑞汽車，北京磨鐵圖書，榮盛發(fā)展，北京汽車工業(yè)，美國通用線纜，山特維克（中國）控股公司等等。

培訓(xùn)受眾:

　　華誼兄弟，北京啟明星辰，南京鋼鐵股份，華平投資集團，樂普醫(yī)療，國美電器，哈藥集團，奇瑞汽車，北京磨鐵圖書，榮盛發(fā)展，北京汽車工業(yè)，美國通用線纜，山特維克（中國）控股公司等等。

課程收益:

1.高屋建瓴，全方位了解資本市場！
2.深入把握新三板、創(chuàng)業(yè)板、主板的不同！
3.診斷并把握企業(yè)是否上市，在哪上市的抉擇
4.透析企業(yè)上市審核要點，為上市做好規(guī)劃和設(shè)計！
5.有能力規(guī)劃上市的一整套流程，為企業(yè)、為老板創(chuàng)造價值！

課程大綱：

模塊一：我國多層次資本市場的構(gòu)建
一、我國資本市場目前的格局
　（一）主板：上海證券交易所和深圳證券交易所市場，包括中小企業(yè)板
�。ǘ�）創(chuàng)業(yè)板：在深圳證券交易所為高新技術(shù)企業(yè)開設(shè)的股票市場
�。ㄈ�）新三板：全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)，國務(wù)院批準設(shè)立的全國性場外市場
　　1，定位：
　　2，發(fā)展歷程
　　3，規(guī)模：
　　4，發(fā)展前景
二、健全的資本市場體系—美國資本市場簡介
�。ㄒ唬┲靼澹�
　（二）高增長板塊：
�。ㄈ�）全國性場外市場：
�。ㄋ模┑胤叫詧鐾馐袌觯�
�。ㄎ澹㎞ASDAQ、OTCBB與Pink Sheets之間的關(guān)系
三、我國資本市場發(fā)展趨勢—構(gòu)建"金字塔"型資本市場體系
　（一）大力發(fā)展創(chuàng)業(yè)板市場
�。ǘ�）新三板擴容
�。ㄈ�）建立和完善地方股權(quán)交易中心和券商柜臺交易市場
�。ㄋ模┙�立轉(zhuǎn)板制度　 　

模塊二：企業(yè)上市選擇
一、新三板、創(chuàng)業(yè)板與主板對比分析
　（一）上市基本條件對比與深度分析
�。ǘ�）上市工作時間對比
　（三）上市成本費用
二、企業(yè)上市的優(yōu)勢
　1，總體優(yōu)勢-為什么要上市
　2，新三板獨有的優(yōu)勢
三、企業(yè)上市的不利之處
�。ㄒ唬┛傮w的不利之處 - 你必須了解
　（二）新三板的不利之處 - 必須把握
四、上市板塊的選擇 - 成功來自于正確的選擇
�。ㄒ唬┻m合新三板掛牌的企業(yè)
�。ǘ�）適合創(chuàng)業(yè)板上市的企業(yè)

模塊三：上市流程及主要工作
一、企業(yè)上市的基本流程
（一）新三板掛牌的流程
（二）創(chuàng)業(yè)板上市的流程
二、新三板與創(chuàng)業(yè)板上市過程中的具體工作
（一）股份制改造
（二）上市輔導(dǎo)（創(chuàng)業(yè)板）
（三）制作材料
1，新三板需要哪些材料，其中的關(guān)鍵點是什么
2，創(chuàng)業(yè)板需要哪些材料，其中的關(guān)鍵點是什么
（四）申報及審核


模塊四：上市條件及審核要點
把握審核要點，結(jié)合企業(yè)情況，運籌帷幄，決勝千里！這里全是干貨，全是成功的經(jīng)驗和失敗的教訓(xùn)！
一、主體資格要求
�。ㄒ唬┕�司設(shè)立及存續(xù)
�。ǘ�）股東、實際控制人及高級管理人員
　（三）股權(quán)
　本節(jié)案例：
　　新三板案例
　　創(chuàng)業(yè)板案例
二、公司業(yè)務(wù)-自己"引以為豪"的業(yè)務(wù)能否支撐上市
　新三板與業(yè)板對業(yè)務(wù)的要求
　本節(jié)案例：
　　新三板案例
　　創(chuàng)業(yè)板案例
三、獨立性的要求
�。ㄒ唬┵Y產(chǎn)獨立剖析
�。ǘ�）人員獨立剖析
�。ㄈ�）財務(wù)獨立剖析
�。ㄋ模�機構(gòu)獨立剖析
　（五）業(yè)務(wù)獨立剖析
　本節(jié)案例：
　　新三板案例
　　創(chuàng)業(yè)板案例
四、規(guī)范運作
�。ㄒ唬┲卫斫Y(jié)構(gòu)-什么樣的治理結(jié)構(gòu)符合要求
　　1，"三會一層"
　　2，公司章程和相應(yīng)公司治理制度,哪些制度是必須的
　（二）合規(guī)經(jīng)營
　　- 如何看待灰色的歷史
　　- 有問題怎么辦
　　- 要不要有關(guān)部門出具證明
�。ㄈ�）人員合法合規(guī) - 股東高管是有要求的！
�。ㄋ模┕蓹�(quán)變更合法合規(guī) - 股權(quán)變動，敏感且關(guān)鍵！
　本節(jié)案例：
　　新三板案例
　　創(chuàng)業(yè)板案例
五、企業(yè)財產(chǎn)
　資產(chǎn)權(quán)屬是否清晰-尤其是關(guān)鍵資產(chǎn)！
　本節(jié)案例：
　　新三板案例
　　創(chuàng)業(yè)板案例
六、財務(wù)要求
　1、硬性財務(wù)指標有哪些
　2、財務(wù)會計制度必須做到什么程度
　3、持續(xù)經(jīng)營能力-據(jù)不是財務(wù)概念，是如何證明！
　4、業(yè)績依賴-業(yè)績哪里來，能否經(jīng)得住推敲 深入骨髓的分析!
　本節(jié)案例：
　　新三板案例
　　創(chuàng)業(yè)板案例

培訓(xùn)師介紹：

  個人簡介：

財務(wù)經(jīng)理人網(wǎng)資深講師

資深財務(wù)管理咨詢顧問

《首席財務(wù)官》雜志顧問

多家管理咨詢機構(gòu)資深顧問

廈門大學(xué)法律碩士

擅長領(lǐng)域：
　　《企業(yè)上市全程規(guī)劃》
　　《私募股權(quán)融資（PE/VC）》

IPO及重大資產(chǎn)重組：
在該領(lǐng)域，主要協(xié)助客戶設(shè)計IPO或重大資產(chǎn)重組方案，制定重組計劃，起草框架協(xié)議并協(xié)助重組方進行談判，進行廣泛的法律盡職調(diào)查，并提供涉稅增值服務(wù)。
私募融資：在該領(lǐng)域，主要協(xié)助客戶制定投/融資策略、起草框架協(xié)議或主要條款清單，進行廣泛的法律盡職調(diào)查，代表客戶與投資方/融資方進行談判。作為增值服務(wù)，為客戶提供投融資涉及的外匯（尤其是資本項目）和稅務(wù)（尤其針對非居民）建議等。

并購：
在該領(lǐng)域，為客戶對境內(nèi)公司進行股權(quán)或資產(chǎn)并購提供法律服務(wù)。從事的工作包括：起草法律盡職調(diào)查清單并準備調(diào)查報告，審查與并購相關(guān)的合同，代表客戶與目標公司進行并購談判，起草并購框架協(xié)議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，修訂公司章程、合資經(jīng)營合同，辦理報批以及工商變更登記等。