企業(yè)IPO輔導(dǎo)研修班其它上課時(shí)間：

擬上市公司CEO、CFO、董事會(huì)秘書(shū)；IPO項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理；投資機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)從業(yè)人員。

課時(shí)安排：6天
　　【權(quán)威性】投行、券商、、企業(yè)專(zhuān)家組成的核心師資團(tuán)隊(duì)，全面解密IPO
　　【前瞻性】針對(duì)IPO過(guò)程中最重要問(wèn)題，提前規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)陷阱，掃清障礙
　　【客觀(guān)性】作為獨(dú)立的第三方，專(zhuān)業(yè)、多方位的角度給企業(yè)以強(qiáng)大的支持
　　【唯一性】目前國(guó)內(nèi)唯一的IPO系統(tǒng)研修課程，全方位聚焦IPO中的方方面面
　　企業(yè)的成功上市造就了很多個(gè)億萬(wàn)富豪，創(chuàng)業(yè)板的推出，更引發(fā)無(wú)數(shù)企業(yè)夢(mèng)想實(shí)現(xiàn)走上“陽(yáng)光財(cái)富”的資本大道。然而，企業(yè)近期的上市之路似乎并不輕松。IPO的任何消息都牽動(dòng)著市場(chǎng)的神經(jīng)。從2012年11月暫停新股發(fā)行至今，監(jiān)管層發(fā)起了一輪又一輪的審查風(fēng)暴，對(duì)財(cái)務(wù)造假現(xiàn)象進(jìn)行了嚴(yán)厲打擊。無(wú)疑，這對(duì)企業(yè)的資本運(yùn)作路途提出了更高的要求。
　　擬上市企業(yè)面對(duì)A股市場(chǎng)的低迷表現(xiàn)，又該如何包裝上市，吸引投資者的眼光 企業(yè)又該如何考慮IPO定價(jià)的合理性，順利通過(guò)監(jiān)管層的審核 面對(duì)機(jī)構(gòu)投資者的“喜新厭舊”，又該如何博弈殺出重圍 企業(yè)能否再續(xù)A股不敗神話(huà)，又該如何結(jié)合基本面規(guī)避高發(fā)行價(jià)的誘惑 在國(guó)內(nèi)資本瘋狂涌向海外市場(chǎng)的浪潮中，如何拔得頭籌，做到墻內(nèi)開(kāi)花墻外香 這些都是擺在企業(yè)通向 IPO成功道路上的荊棘。
　　“企業(yè)IPO輔導(dǎo)研修班”課程，和企業(yè)家一道解決在IPO過(guò)程中遇到的難題，幫助企業(yè)順利上市，從而使中業(yè)在資本市場(chǎng)上走得更遠(yuǎn)、更健康。
　　
課程收益
　　【三大模塊，深度分析】全面掌握企業(yè)IPO的整個(gè)過(guò)程，明確IPO中涉及的財(cái)務(wù)、稅務(wù)、法律等關(guān)鍵問(wèn)題，深入分析上市過(guò)程中的每個(gè)環(huán)節(jié)。
　　【量身定制，逐一擊破】分析當(dāng)前企業(yè)IPO步伐受阻的原因，助力企業(yè)選擇最佳上市時(shí)機(jī)，圍繞企業(yè)上市準(zhǔn)備中的財(cái)稅兩條主線(xiàn)，打破固有的國(guó)內(nèi)上市思維，走向海外市場(chǎng)尋求融資機(jī)會(huì)。
　　【實(shí)戰(zhàn)師資，現(xiàn)身說(shuō)法】邀請(qǐng)業(yè)內(nèi)排名前列的上市操作專(zhuān)家授課，通過(guò)案例分析，深入解剖企業(yè)成功上市的模式，幫助企業(yè)解決上市過(guò)程中可能面臨的實(shí)際問(wèn)題，從而降低企業(yè)上市成本。
課程安排
模塊一 審時(shí)度勢(shì)——IPO上市時(shí)機(jī)選擇（1天）
第1天
9：00-9:30　歡迎致辭&開(kāi)班典禮
9:40-16:00　課程：觀(guān)望或出擊 ——IPO時(shí)機(jī)選擇
18:30-20:30　案例研討：揭秘 A股史上IPO定價(jià)最高的神話(huà)
模塊二 未雨綢繆——IPO前的準(zhǔn)備工作（3天）
第2天　9:00-16:00　課程：IPO法律合規(guī)與盡職調(diào)查
第3天
9:00-16:00　課程：IPO財(cái)務(wù)準(zhǔn)備
18:30-20:30　頭腦風(fēng)暴：企業(yè)IPO道路上異象背后的利益分配機(jī)制研討
第4天　9:00-16:00　課程：IPO稅務(wù)處理
模塊三 放眼全球——IPO地點(diǎn)選擇（2天）
第5天
9:00-16:00　課程：國(guó)內(nèi)IPO審核流程與要點(diǎn)把握
18:30-20:30　分享沙龍：國(guó)內(nèi)外IPO成功企業(yè)經(jīng)驗(yàn)分享
第6天
9:00-16:00　課程：中業(yè)海外上市途徑與比較分析
16:00-16:30　頒發(fā)證書(shū)&結(jié)業(yè)典禮
　　《企業(yè)IPO輔導(dǎo)研修班》課程。本課程分為三大模塊，通過(guò)資深講師對(duì)案例的生動(dòng)講解，幫助學(xué)員了解IPO市場(chǎng)的最新趨勢(shì)以及相關(guān)政策的解讀，在深入剖析企業(yè)IPO為何會(huì)被否決的同時(shí)揭開(kāi)IPO產(chǎn)業(yè)鏈潛規(guī)則的神秘面紗，鞏固企業(yè)IPO在操作流程、財(cái)務(wù)、審計(jì)、涉稅等方面的準(zhǔn)備與管理，協(xié)助學(xué)員成功的做好、做強(qiáng)IPO。為了企業(yè)的發(fā)展，讓我們?cè)谫Y本市場(chǎng)的戰(zhàn)場(chǎng)上打響第一槍?zhuān)?br>
課程大綱
模塊一　審時(shí)度勢(shì)——IPO上市時(shí)機(jī)選擇
2010年我業(yè)海外IPO出現(xiàn)井噴之后，從2011年下半年開(kāi)始，我國(guó)上市企業(yè)就不斷遇阻，隨著迅雷與盛大文學(xué)的雙雙折戟，宣告了中業(yè)海外上市窗口的短期關(guān)閉。大量企業(yè)在IPO道路上受阻，其中很多時(shí)候是時(shí)機(jī)選擇不當(dāng)。在IPO時(shí)機(jī)選擇上不恰當(dāng)導(dǎo)致IPO受阻，甚至影響企業(yè)的后續(xù)發(fā)展的案例比比皆是。本模塊從企業(yè)上市時(shí)機(jī)選擇入手，包含：
觀(guān)望或出擊 ——IPO時(shí)機(jī)選擇
-　目前是企業(yè)上市的最好時(shí)機(jī)嗎
-　近年國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)重要政策信息解讀
-　海外和IPO市場(chǎng)趨勢(shì)
企業(yè)自我分析：行業(yè)與發(fā)展階段是否適合上市
-　企業(yè)是否適合上市
-　企業(yè)所處的行業(yè)狀況
-　企業(yè)自身所處的階段是否適合上市
-　上市前準(zhǔn)備應(yīng)當(dāng)注意的問(wèn)題
《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新股發(fā)行體制改革的意見(jiàn)
（征求意見(jiàn)稿）》的解讀
-　發(fā)審會(huì)通過(guò)及核準(zhǔn)新程序
-　允許在審企業(yè)先行發(fā)債
-　進(jìn)一步約束大股東的堅(jiān)持行為
-　強(qiáng)化市場(chǎng)主體自主定價(jià)
-　確立主承銷(xiāo)商自主配售機(jī)制
-　如何應(yīng)對(duì)上會(huì)前抽查中介機(jī)構(gòu)底稿
-　加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，遏制“炒新”、“炒小”
【案例研討】揭秘A股史上IPO定價(jià)最高的神話(huà)
模塊二　未雨綢繆——IPO前的準(zhǔn)備工作
在上市道路的這場(chǎng)資本盛宴中，并不是所有企業(yè)都能慷慨赴宴。據(jù)發(fā)審委資料顯示，自2006年以來(lái)發(fā)審委否決了213個(gè)IPO項(xiàng)目，其中50%都是由于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面的原因。由于IPO上市操作是一項(xiàng)系統(tǒng)性的工作，具有一定的復(fù)雜性。一般來(lái)說(shuō)，企業(yè)最好提前2至3年開(kāi)展上市準(zhǔn)備，這樣既能減少后期IPO上市過(guò)程中大量的難度與工作量，又能提升IPO的成功率。因此，本模塊從IPO前期的法律合規(guī)與盡職調(diào)查入手，以財(cái)務(wù)、稅務(wù)準(zhǔn)備為主線(xiàn)，助力企業(yè)應(yīng)對(duì)IPO帶來(lái)的挑戰(zhàn)：

IPO法律合規(guī)與盡職調(diào)查
-　首次公開(kāi)發(fā)行、上市實(shí)質(zhì)性法律條件與要求
-　出資、股份制設(shè)立的相關(guān)法規(guī)
-　發(fā)行人基本情況、業(yè)務(wù)技術(shù)
-　同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易的調(diào)查
-　高管人員的調(diào)查
-　募集資金運(yùn)用調(diào)查
-　財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)調(diào)查
IPO財(cái)務(wù)準(zhǔn)備
-　IPO估值模型
-　將產(chǎn)權(quán)關(guān)系明晰并確定關(guān)聯(lián)方
-　IPO審計(jì)應(yīng)對(duì)策略與過(guò)程控制要點(diǎn)
-　新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及審計(jì)準(zhǔn)則在IPO審計(jì)中的運(yùn)用
-　新的審計(jì)結(jié)果與以前稅務(wù)等部門(mén)認(rèn)可結(jié)果之間的銜接
-　建立完善的內(nèi)部控制體系
-　內(nèi)部控制審核時(shí)應(yīng)當(dāng)注意的問(wèn)題
IPO稅務(wù)處理
-　最新IPO涉稅法規(guī)及其對(duì)IPO的影響
-　歷史遺留的稅務(wù)問(wèn)題(稅務(wù)機(jī)構(gòu)談判,補(bǔ)稅)
-　轉(zhuǎn)讓定價(jià)中的稅務(wù)問(wèn)題
-　了解上市地的稅收法律環(huán)境及其潛在風(fēng)險(xiǎn)
-　股改前公司重組并購(gòu)涉及的主要稅務(wù)問(wèn)題
-　如何降低上市的稅務(wù)成本和風(fēng)險(xiǎn)
【頭腦風(fēng)暴】企業(yè)IPO道路上異象背后的利益分配機(jī)制研討
模塊三 放眼全球——IPO地點(diǎn)選擇
馬云的猶豫，讓整個(gè)IPO市場(chǎng)躁動(dòng)不安。為了爭(zhēng)奪阿里巴巴的上市，紐交所與聯(lián)交所都陷入了一片混戰(zhàn)，資本市場(chǎng)對(duì)于阿里巴巴高達(dá)千億美元的估值基本已經(jīng)達(dá)成了共識(shí)，投資者對(duì)于這個(gè)長(zhǎng)達(dá)半年的預(yù)熱也翹首以盼，是什么讓這個(gè)“年度IPO”如此糾結(jié) 放眼全球，中國(guó)資本已經(jīng)走出國(guó)門(mén)，海外市場(chǎng)完全自由化與完善的市場(chǎng)機(jī)制是吸引國(guó)內(nèi)企業(yè)的主要因素。與此同時(shí)，對(duì)于海外市場(chǎng)的交易手段與法律法規(guī)的不熟悉，也是中業(yè)鎩羽歸來(lái)的主要原因。本模塊為學(xué)員所提供的：
國(guó)內(nèi)IPO審核流程與要點(diǎn)把握
-　四會(huì)三階段：
-　“四會(huì)”見(jiàn)面會(huì)、反饋會(huì)、部例會(huì)、發(fā)審會(huì)
-　“三階段”預(yù)審階段、初審階段、發(fā)審階段
-　封卷、會(huì)后事項(xiàng)、核準(zhǔn)發(fā)行
-　股票發(fā)行上市的法律框架與法規(guī)制度體系
-　明確上市前的利潤(rùn)分配政策
-　禁止企業(yè)利用募集資金分紅
-　產(chǎn)權(quán)歸屬情況符合規(guī)定
中業(yè)海外上市的途徑與比較分析
-　境外直接上市：國(guó)內(nèi)重組、審批和境外申請(qǐng)上市
-　境外間接上市：買(mǎi)殼上市和造殼上市
-　其他境外上市方式：存托憑證、可轉(zhuǎn)換債券
-　中業(yè)外海上市的主要地點(diǎn)：香港、美國(guó)、新加坡
海外各地上市的流程與關(guān)注焦點(diǎn)
-　國(guó)內(nèi)企業(yè)香港上市相關(guān)的中國(guó)法律規(guī)定
-　香港創(chuàng)業(yè)板上市的基本審批程序和上市程序
-　企業(yè)美國(guó)IPO簡(jiǎn)明流程
-　中小企業(yè)借殼上市到OTCBB
-　中業(yè)新加坡上市的優(yōu)勢(shì)
-　中業(yè)新加坡上市的主要流程
-　海外上市與國(guó)內(nèi)上市的優(yōu)劣勢(shì)比較
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