客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理;

課程背景

現(xiàn)代人總會有同樣的一種困惑，我們每天都會面對一樣?xùn)|西，但從小到大，都沒有任何的長輩或老師，指引我們該如何使用這一樣?xùn)|西，沒錯，這就是——金錢，正由于對金錢缺乏了正確的啟蒙教育，同時又沒有后天的良好指引，不少人總受到金錢困惑的影響，且影響深遠(yuǎn)。
作為商業(yè)銀行，在考慮給金融大客戶提供升級服務(wù)中，能給予金融大客戶提供理財沙龍活動，是必要且有成效的。那如何讓這種沙龍活動能更為順暢、高效，就是本次課程需要達(dá)到的目的！

課程目標(biāo)

1、令受訓(xùn)學(xué)員能獨立完成理財沙龍活動的策劃、實施、反饋、總結(jié)等事項;
2、讓學(xué)員關(guān)注沙龍活動過程中的細(xì)節(jié)、注意事項、安全問題等，讓活動更為順暢;
3、使全體學(xué)員能掌握多個沙龍中常用的內(nèi)容項目;
4、針對金融機(jī)構(gòu)大客戶服務(wù)的深化，加強(qiáng)對存量客戶的再采購?fù)诰?
5、讓沙龍活動開發(fā)成為存量客戶二次開發(fā)的切入點，激發(fā)客戶的理財需求，指引客戶向金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員咨詢了解更多的理財信息，實現(xiàn)理財產(chǎn)品、工具的購買。
6、引入社群營銷概念，結(jié)合理財沙龍更高效開展;
7、強(qiáng)化金融機(jī)構(gòu)在客戶心中的服務(wù)形象、社會責(zé)任，提升金融機(jī)構(gòu)在大客戶心中的地位。

課程大綱

開篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊
達(dá)成共識，課程概述
破冰——全員參與，形成團(tuán)隊，落實課程規(guī)則

第一階段：
一、培訓(xùn)目標(biāo)
1. 了解沙龍的組織意義與目標(biāo)
2. 掌握沙龍客戶的識別能力及邀約技巧
3. 夯實客戶信息收集技巧及沙龍促成技巧
二、培訓(xùn)內(nèi)容
1. 沙龍的由來及意義
2. 五類沙龍的組織形式
3. 沙龍組織流程六步驟
4. 沙龍客戶選擇與識別
5. 沙龍電話邀約與實操
6. 沙龍客戶服務(wù)與營銷
三、培訓(xùn)形式：講師講解+案例分析+話術(shù)演練通關(guān)+情景演練

第二階段：
一、培訓(xùn)目標(biāo)
1. 掌握特色沙龍組織與策劃技巧
2. 學(xué)會沙龍運營流程
3. 學(xué)習(xí)沙龍組織分工標(biāo)準(zhǔn)及配合技巧
2、培訓(xùn)內(nèi)容
1. 沙龍三大組織模塊
2. 沙龍的策劃與組織
3. 沙龍九類人群分工
4. 沙龍系統(tǒng)運作
5. 沙龍實際操作兩場次
6. 沙龍總結(jié)會開展
7. 沙龍后客戶追蹤
3、培訓(xùn)形式：講師講解+小組研討+情景演練+沙龍實操

第三階段：(主講人、主持人精細(xì)化輔導(dǎo))
一、主持人輔導(dǎo)
1. 精氣神提升
2. 演講動作要領(lǐng)輔導(dǎo)
3. 演講技能培訓(xùn)
1）閃亮導(dǎo)入技術(shù)
2）克服怯場技術(shù)
3）完美收結(jié)技術(shù)
4. 演講技巧培訓(xùn)
1）現(xiàn)場應(yīng)變對策
2）現(xiàn)場答問技巧
3）幽默元素設(shè)計
5. 演講過程細(xì)節(jié)培訓(xùn)
1）手勢訓(xùn)練
2）表情訓(xùn)練
3）語氣訓(xùn)練
4）站姿訓(xùn)練
6. 個人介紹精煉
7. 演講技巧提煉
8. 演講呈現(xiàn)優(yōu)化
9. 情理并茂的有效表達(dá)訓(xùn)練
10. 開放式提問環(huán)節(jié)應(yīng)對技巧訓(xùn)練
演講演練：亮眼的自我介紹
演講演練：演講訓(xùn)練與點評
二、主講人輔導(dǎo)
1. PPT制作與呈現(xiàn)
1）PPT設(shè)計基本要求
2）PPT制作細(xì)項
--封面設(shè)計
--導(dǎo)航設(shè)計
--內(nèi)容設(shè)計
--結(jié)尾設(shè)計
3）排版設(shè)計
4）動畫運用
5）色彩運用
設(shè)計演練：PPT設(shè)計演練
演講演練：PPT設(shè)計與運用