新經濟形勢下的家庭財富管理——時政熱點篇 （客戶答謝會版）其它上課時間：

壽險、銀行保險業(yè)的客戶

課程背景

2018年即是改革開放40周年，也是戊戌變法20周年，外有美國貿易戰(zhàn)時時緊逼，內有改革深水區(qū)步步驚心，中國經濟正處于一個偉大的變革轉型時期，貿易戰(zhàn)對中國經濟如何影響？房產稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護財富安全？
本課程，即從解讀貿易戰(zhàn)走勢為起點，分析房地產市場、房產稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢，揭示中國經濟當前的真實狀況，分析未來五年中國經濟政策，探究當前重要的投資渠道現(xiàn)狀，拓寬學員視界，并結合《家庭資產普爾圖》的基本原則與操作方法，規(guī)劃合理的選擇投資形式，引導學員認識經濟現(xiàn)狀，高效解讀經濟數(shù)據(jù)，為客戶指引合適的金融工具，實現(xiàn)客戶財富增長與目標達成的追求，并實現(xiàn)金融從業(yè)者與客戶的共贏！

課程目標

讓受眾深層次認知財富管理的目標與意義，掌握《家庭財富管理普爾圖》的投資方法；
● 從中美貿易戰(zhàn)對經濟的影響、房地產下半場發(fā)展形勢分析、P2P市場爆雷潮與系統(tǒng)性金融風險分析三個方向，解讀市場投資工具的最新走向；認識各種投資工具的未來發(fā)展趨勢；
● 從人生的三大核心需求與目標出發(fā)（子女教育、退休養(yǎng)老、財富傳承），使學員能高效掌握投資工具的特性與工具投放方式；
● 通過有針對性的引導，讓聽眾了解金融機構產品特性，并作營銷引導，令聽眾能在人生需求中找到自己的需求激發(fā)點

課程大綱

第一講：貿易戰(zhàn)對中國的經濟影響分析
1. 中美貿易戰(zhàn)近況
2. 奧巴馬時代中美沖突回顧

第二講：改開下半場形勢分析
1. P2P爆雷潮的后續(xù)影響
2. 房地產階段走勢分析（2019-2020）
3. 房產稅走勢分析

第三講：新經濟形勢下的三大風險
1. 子女教育金風險
2. 個人養(yǎng)老金風險
3. 家族財富傳承風險

第四講：有效資產配置（結合公司產品）
1. 家庭資產普爾圖
2. 安全性：保險產品的法律特性
3. 收益性：保險產品的投資渠道
4. 產品特色展示
1）產品定位分析
2）用產品解決退休、教育、傳承案例展示