培訓(xùn)內(nèi)容:
課程背景
2018年即是改革開放40周年，也是戊戌變法20周年，外有美國(guó)貿(mào)易戰(zhàn)時(shí)時(shí)緊逼，內(nèi)有改革深水區(qū)步步驚心，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于一個(gè)偉大的變革轉(zhuǎn)型時(shí)期，貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)如何影響？房產(chǎn)稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護(hù)財(cái)富安全？
本課程，即從解讀貿(mào)易戰(zhàn)走勢(shì)為起點(diǎn)，分析房地產(chǎn)市場(chǎng)、房產(chǎn)稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢(shì)，揭示中國(guó)經(jīng)濟(jì)當(dāng)前的真實(shí)狀況，分析未來五年中國(guó)經(jīng)濟(jì)政策，探究當(dāng)前重要的投資渠道現(xiàn)狀，拓寬學(xué)員視界，并結(jié)合《家庭資產(chǎn)普爾圖》的基本原則與操作方法，規(guī)劃合理的選擇投資形式，引導(dǎo)學(xué)員認(rèn)識(shí)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀，高效解讀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，為客戶指引合適的金融工具，實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富增長(zhǎng)與目標(biāo)達(dá)成的追求，并實(shí)現(xiàn)金融從業(yè)者與客戶的共贏！
課程目標(biāo)
讓受眾深層次認(rèn)知財(cái)富管理的目標(biāo)與意義，掌握《家庭財(cái)富管理普爾圖》的投資方法；
● 從中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響、房地產(chǎn)下半場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)分析、P2P市場(chǎng)爆雷潮與系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)分析三個(gè)方向，解讀市場(chǎng)投資工具的最新走向；認(rèn)識(shí)各種投資工具的未來發(fā)展趨勢(shì)；
● 從人生的三大核心需求與目標(biāo)出發(fā)（子女教育、退休養(yǎng)老、財(cái)富傳承），使學(xué)員能高效掌握投資工具的特性與工具投放方式；
● 通過有針對(duì)性的引導(dǎo)，讓聽眾了解金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品特性，并作營(yíng)銷引導(dǎo)，令聽眾能在人生需求中找到自己的需求激發(fā)點(diǎn)
課程大綱
第一講：貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)影響分析
1. 中美貿(mào)易戰(zhàn)近況
2. 奧巴馬時(shí)代中美沖突回顧
第二講：改開下半場(chǎng)形勢(shì)分析
1. P2P爆雷潮的后續(xù)影響
2. 房地產(chǎn)階段走勢(shì)分析（2019-2020）
3. 房產(chǎn)稅走勢(shì)分析
第三講：新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的三大風(fēng)險(xiǎn)
1. 子女教育金風(fēng)險(xiǎn)
2. 個(gè)人養(yǎng)老金風(fēng)險(xiǎn)
3. 家族財(cái)富傳承風(fēng)險(xiǎn)
第四講：有效資產(chǎn)配置（結(jié)合公司產(chǎn)品）
1. 家庭資產(chǎn)普爾圖
2. 安全性：保險(xiǎn)產(chǎn)品的法律特性
3. 收益性：保險(xiǎn)產(chǎn)品的投資渠道
4. 產(chǎn)品特色展示
1）產(chǎn)品定位分析
2）用產(chǎn)品解決退休、教育、傳承案例展示