股權(quán)融資與資本對(duì)接實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)營(yíng)其它上課時(shí)間：

董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、股東等企業(yè)決策者 財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)或者其他相關(guān)的中高層管理者報(bào)名咨詢(xún)

《股權(quán)融資與資本對(duì)接實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)營(yíng)》

——源自50億融資實(shí)踐的方法論——

背景：

企業(yè)老板有三件事不能等，第一件事融資，第二件事融資，第三件事融資。市場(chǎng)一再證明融資是企業(yè)在其所屬行業(yè)快速勝出的必要條件。例如，餓了么完成6.3億美元F輪融資，融資額超過(guò)30億；蘇寧金服首輪融資66.67億，快速爭(zhēng)搶互聯(lián)網(wǎng)金融賽道；滴滴8個(gè)月融資超50億美元，獲得蘋(píng)果10億美元投資等這些企業(yè)都在其所屬行業(yè)快速的勝出。

疑問(wèn)：

“做企業(yè)就要做成功”老板做公司的使命毋庸置疑，然而，如何實(shí)現(xiàn)企業(yè)融資還是會(huì)有許多具體的問(wèn)題需要弄明白，比如：

關(guān)于投資機(jī)構(gòu)：

投資機(jī)構(gòu)的投資者是哪類(lèi)人?

投資機(jī)構(gòu)的是怎么運(yùn)營(yíng)的？

投資機(jī)構(gòu)到底青睞什么樣的項(xiàng)目?

……

關(guān)于公司內(nèi)部：

我企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)、法律等不規(guī)范能做融資嗎？

針對(duì)我企業(yè)的情況要如何進(jìn)行股權(quán)融資？

怎樣的路演展示能更好的凸顯項(xiàng)目亮點(diǎn)？

……

關(guān)于資本對(duì)接：

怎么與投資人或投資機(jī)構(gòu)接觸并建立聯(lián)系？

怎樣通過(guò)數(shù)據(jù)論證企業(yè)商業(yè)模式的價(jià)值？

估值談判與投資協(xié)議中如何保證企業(yè)利益？

……

關(guān)于融資保障：

融資談判中影響成交價(jià)格的因素有哪些？

融資金額、企業(yè)估值與占股比例怎么確定？

融資過(guò)程中怎么避免喪失對(duì)企業(yè)的控制權(quán)？

……

課程設(shè)置：

針對(duì)老板在融資過(guò)程中可能遇見(jiàn)的問(wèn)題，以“知彼-知己-路演”的總體思路設(shè)計(jì)課程，從“股權(quán)融概況——投資構(gòu)及投資人分析——企業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)撰寫(xiě)——項(xiàng)目路演及業(yè)內(nèi)專(zhuān)家點(diǎn)評(píng)”等模塊聚焦做講解和實(shí)操技能培訓(xùn)，助力企業(yè)項(xiàng)目融資落地。課程六大模塊具體內(nèi)容——

模塊一：股權(quán)融資概述

股權(quán)融資的定義及特點(diǎn)

股權(quán)融資行業(yè)現(xiàn)狀

中小企業(yè)融資方式的選擇順序

企業(yè)各發(fā)展階段股權(quán)融資的不同方式

企業(yè)股權(quán)融資案例解析 

模塊二：（知彼）股權(quán)基金的運(yùn)營(yíng)模式

投資機(jī)構(gòu)投資者是哪一類(lèi)人

投資基金的三種組織形式

不同類(lèi)型基金的對(duì)比

投資基金的運(yùn)營(yíng)模式

投資機(jī)構(gòu)的退出機(jī)制 

模塊三：（知彼）投資人選擇企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)

投資機(jī)構(gòu)青睞什么樣的企業(yè)？

投資機(jī)構(gòu)眼中的優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)？

投資的原則與關(guān)注要點(diǎn)

投資企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)

投資企業(yè)的總體流程 

模塊四：（知己）股權(quán)融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)

商業(yè)計(jì)劃書(shū)規(guī)范及基本架構(gòu)

商業(yè)計(jì)劃書(shū)寫(xiě)作要點(diǎn)分析

優(yōu)秀商業(yè)計(jì)劃書(shū)案例分析

怎樣突出企業(yè)亮點(diǎn)及商業(yè)模式

華揚(yáng)資本專(zhuān)家商業(yè)計(jì)劃書(shū)撰寫(xiě)輔導(dǎo) 

模塊五：（知己）企業(yè)估值談判與投資協(xié)議

投資基金常用的企業(yè)估值方法

影響最終成交價(jià)格的因素

融資金額、企業(yè)估值與占股比例

如何避免喪失控制權(quán)

股權(quán)投資協(xié)議常見(jiàn)的主要條款解析

模塊六：（演練）股權(quán)融資實(shí)戰(zhàn)演練

講一個(gè)有吸引力的故事

核心競(jìng)爭(zhēng)力及團(tuán)隊(duì)的展示

用數(shù)據(jù)論證商業(yè)模式

項(xiàng)目提問(wèn)及回答

業(yè)內(nèi)專(zhuān)家（投資機(jī)構(gòu)）點(diǎn)評(píng)

課程特色：

1、精品小班

每期課程僅限15家企業(yè)，30人左右，10人即開(kāi)班。

2、現(xiàn)場(chǎng)方案設(shè)計(jì)指導(dǎo)

股權(quán)投資實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家全程跟蹤，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)學(xué)員優(yōu)化商業(yè)計(jì)劃書(shū)。

3、一對(duì)一診斷

結(jié)合每家企業(yè)個(gè)性化問(wèn)題，單獨(dú)一對(duì)一咨詢(xún)溝通。

4、師資團(tuán)隊(duì)（投資-融資-顧問(wèn)）

全球范圍內(nèi)挑選最有投融資經(jīng)驗(yàn)的老師，包括資深股權(quán)投資實(shí)戰(zhàn)專(zhuān)家、國(guó)內(nèi)外大型私募股權(quán)投資基金的管理者、知名的企業(yè)貼身投融資顧問(wèn)。

5、課程安排（知彼-知己-演練）

完全站在企業(yè)家需求的角度設(shè)計(jì)課程。對(duì)投資機(jī)構(gòu)的投資偏好進(jìn)行分析，深入講解股權(quán)融資過(guò)程中各種注意事項(xiàng)。

6、資本對(duì)接（準(zhǔn)備-路演-對(duì)接）

精心安排了企業(yè)路演環(huán)節(jié)，特別邀請(qǐng)了多家知名投資機(jī)構(gòu)參與路演點(diǎn)評(píng)和交流，讓學(xué)員接觸優(yōu)秀投資機(jī)構(gòu)資源，現(xiàn)場(chǎng)促成投融資合作意向。

邀請(qǐng)師資：

李老師  雙博士學(xué)位

協(xié)同創(chuàng)新基金管理有限公司董事長(zhǎng)

原深圳創(chuàng)新投資集團(tuán)總裁

中國(guó)最資深的創(chuàng)業(yè)投資領(lǐng)袖之一，擁有近20年從事創(chuàng)業(yè)投資及基金管理經(jīng)驗(yàn)，考察項(xiàng)目超過(guò)萬(wàn)個(gè)，實(shí)際指導(dǎo)投資項(xiàng)目超470個(gè)，成功在全球16個(gè)資本市場(chǎng)上市退出項(xiàng)目88個(gè)，并購(gòu)?fù)顺鲰?xiàng)目超過(guò)20個(gè)。 

投融資案例包括——佰才邦技術(shù)、鑫方訊通信、易聯(lián)支付、匯而通物流、精智實(shí)業(yè)、海米文化等

梅老師 瑞士維多利亞大學(xué)工商管理博士（DBA）

東方富海投資管理有限公司的合伙人

曾近10年在深創(chuàng)投資集團(tuán)從事投資業(yè)務(wù)，歷任高級(jí)投資經(jīng)理、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總部總經(jīng)理、投資決策委員會(huì)委員等職務(wù)，多次被評(píng)為清科年度“中國(guó)創(chuàng)業(yè)投資杰出項(xiàng)目經(jīng)理人”。現(xiàn)以東方富海投資合伙人身份從事投融資工作近10年。 

投資案例包括：億勝生物、華拓醫(yī)藥、大洋百貨、立發(fā)釉彩、秦川實(shí)業(yè)、江昕輪胎等

培訓(xùn)師介紹：

黃老師  川大經(jīng)濟(jì)學(xué)博士

立業(yè)投資基金執(zhí)行合伙人

中國(guó)第一批企業(yè)改制上市、股權(quán)激勵(lì)、私募股權(quán)融資實(shí)戰(zhàn)策劃專(zhuān)家“非上市公司5D模型股權(quán)激勵(lì)法”創(chuàng)始人 歷任成都普天集團(tuán)投融資部負(fù)責(zé)人，證券公司投行部董事、副總，TCL集團(tuán)投資總監(jiān)，新加坡某銀行直接投資部中國(guó)業(yè)務(wù)首席代表等；管理超過(guò)十億人民幣股權(quán)投資基金，多家上市公司、擬上市公司資本顧問(wèn)。十六年投融資咨詢(xún)經(jīng)驗(yàn)，曾先后為超過(guò)200家企業(yè)提供資本運(yùn)營(yíng)和股權(quán)融資相關(guān)服務(wù)。 

投融資案例包括——千禾味業(yè)、松正電動(dòng)汽車(chē)、宏川智慧物業(yè)、華夏航空等

后續(xù)服務(wù)：

方案工具

打造企業(yè)“性感”的融資敲門(mén)磚 

撰寫(xiě)簡(jiǎn)潔有力的商業(yè)計(jì)劃書(shū)

拍攝凸顯亮點(diǎn)、展現(xiàn)情懷的 3分鐘視頻

對(duì)接會(huì)議

構(gòu)建企業(yè)與投資機(jī)構(gòu)同頻溝通橋梁

一對(duì)一私密股權(quán)洽談對(duì)接會(huì)

行業(yè)主題路演促進(jìn)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)對(duì)接

互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)

幫助企業(yè)提供適合投資機(jī)構(gòu)需求 

各行業(yè)領(lǐng)域階段數(shù)據(jù)精準(zhǔn)匹配分享

遇見(jiàn)對(duì)的投資人并提交融資需求

報(bào)名對(duì)象：

董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、股東等企業(yè)決策者

財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)或者其他相關(guān)的中高層管理者報(bào)名咨詢(xún)

融資案例：

千禾味業(yè)：引入高盛、溫氏集團(tuán)投資者，股權(quán)融資1.2億，已在A股上市；

松正電動(dòng)汽車(chē)：引入萬(wàn)象錢(qián)潮產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略股權(quán)投資者，股權(quán)融資1.1億；

宏川智慧物流：引入了東莞控股、溫氏集團(tuán)等企業(yè)作為戰(zhàn)略投資者，第一輪融資2.25億，在新三板掛牌

華夏航空：引入溫氏集團(tuán)等投資者，融資1.25億

課程時(shí)間：

時(shí)間：2017年3月23-24日

地點(diǎn)：深圳

報(bào)名費(fèi)用：4900元/人