理財規(guī)劃師其它上課時間：

有志從事理財規(guī)劃師職業(yè)或準備從事本職業(yè)的人員，銀行管理人員、理財專員及證券公司、保險公司、基金公司、投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀公司專業(yè)人員。

課程收益:

根據(jù)客戶的家庭財務(wù)狀況，制定包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、保險規(guī)劃、教育規(guī)劃等在內(nèi)的全部理財規(guī)劃方案，通過對客戶各項資產(chǎn)的配置幫助客戶達到財務(wù)安全與自由。
1. 根據(jù)客戶的財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規(guī)劃。
2. 掌握基本的資產(chǎn)配置原理，能為客戶進行合理的投資資產(chǎn)配置；
3. 分析客戶保險需求，并針對需求制定相應(yīng)的保險規(guī)劃方案；
4. 掌握我國的稅收制度，并可以根據(jù)客戶的基本資料作稅收籌劃；
5. 根據(jù)客戶的養(yǎng)老規(guī)劃目標，為客戶制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案；
6. 根據(jù)客戶財產(chǎn)分配的原則與目標，制定婚姻財產(chǎn)規(guī)劃方案及財產(chǎn)傳承方案。

課程大綱:

理財規(guī)劃基礎(chǔ)
理財規(guī)劃師的工作流程和工作要求
宏觀經(jīng)濟分析
金融基礎(chǔ)
財務(wù)和會計基礎(chǔ)
理財計算與理財計算器操作
理財規(guī)劃法律
稅收基礎(chǔ)
現(xiàn)金規(guī)劃
消費支出規(guī)劃 教育規(guī)劃
投資規(guī)劃
風(fēng)險管理和保險規(guī)劃
退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
投資規(guī)劃
風(fēng)險管理和保險規(guī)劃
稅務(wù)籌劃
綜合理財規(guī)劃
考前答疑
考前答疑

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