高級理財規(guī)劃師招生簡章其它上課時間：

1、企業(yè)財務管理人員，金融、保險、證券、投資、基金、咨詢等相關行業(yè)從業(yè)人員；理財咨詢服務的其他專業(yè)人員（如注冊會計師、律師、理財顧問等）；3、各中小企業(yè)負責人及欲從事本職業(yè)的人員。

高級理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）關于舉辦二O一五年五月高級理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證培訓班的通知資產(chǎn)管理與機構第一單元 資產(chǎn)管理與機構概述資本市場與風險投資風險分析信托
外國資產(chǎn)保全信托
第三章 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃第一節(jié) 分析客戶財產(chǎn)分配與傳承的需求分析客戶財產(chǎn)分配與傳承的需求
第二節(jié) 制定財產(chǎn)分配與傳承方案第一單元 私有財產(chǎn)的發(fā)展和保護
第二單元 涉外婚姻與財產(chǎn)的分配
第三單元 涉外繼承
第四單元 家族企業(yè)及其傳承
第四章 指導與創(chuàng)新第一節(jié) 指導
培訓理財規(guī)劃師
理財實踐業(yè)務培訓課程設置
對客戶進行培訓
理財培訓需要注意的問題
第二節(jié) 創(chuàng)新理財方案制定與執(zhí)行程序總結
理財方案示例
五、鑒定方式：
　　　分為理論知識考試、專業(yè)能力考核和綜合評審。理論知識考試、技能操作考核以及綜合評審均采用百分制筆試方式，60分以上為鑒定合格成績。
考試科目　　理論知識　　技能操作　　綜合評審
考試時間　　8:30-10:00　　10:30-12:30　　14:00-16:30
考試時長　　90分鐘　　120分鐘　　150分鐘
考核方式　　答題卡作答　　紙筆作答　　紙筆作答
閱卷方式　　電腦閱卷　　人工閱卷　　人工閱卷
題型　　單項選擇題+多項選擇題　　圖表分析+案例分析　　綜合評估+專題論文
題量　　單項選擇題：70題
　　多項選擇題：30題　　圖表分析：2題
　　案例分析：2題　　綜合評估：2題
　　專題論文：1題
合格要求　　60分以上（滿分100分）　　60分以上（滿分100分）　　60分以上（滿分100分）
六、申報條件（具備以下條件之一即可）：
　　　（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上，年滿35周歲。
　　�。�2）取得本職業(yè)理財規(guī)劃師二級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
　　�。�3）取得本職業(yè)理財規(guī)劃師二級職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級理財規(guī)劃師培訓達到規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結業(yè)證書。
　　　（4）年滿30周歲且取得本科學歷，連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
七、證書頒發(fā)：
　　　鑒定合格者，由人力資源和社會保障部頒發(fā)相應等級的《中華人民共和國職業(yè)資格證書》（簡稱國家職業(yè)資格證書）。該證書是唯一一個由政府直接頒發(fā)的理財規(guī)劃職業(yè)資格證書。根據(jù)《中共中央國務院關于深化教育改革全面推進素質教育的決定》(中發(fā)〔1999〕9號文件)，職業(yè)資格一級等同于職稱認證序列中的副高級職稱，納入人事檔案，享受國家規(guī)定的相應待遇。證書采用全國統(tǒng)一編號，可登錄中華人民共和國人力資源和社會保障部官方網(wǎng)站——國家職業(yè)資格工作網(wǎng)查詢。
八、培訓及鑒定考試時間、地點：
　　　1、面授培訓時間：2015年5月9日－17日（5月8日為報到日）
　　　2、鑒定考試時間：2015年5月18日
　　　3、面授培訓及考試地點：北京市（具體地點另行通知）
九、培訓及鑒定等級：
　　　高級理財規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級）
十、收費標準：
　　　15800元/人（含報名費、資格審查費、培訓費、場地費、講課費、教材費、考試費、閱卷費、評審費、證書費等）陳秉正經(jīng)濟管理學院金融系教授，清華大學經(jīng)濟管理學院中國保險與風險管理研究中心主任。1982年獲中國科學技術大學數(shù)學系學士學位，1985年獲中國人民大學經(jīng)濟學碩士學位，1995年獲得清華大學系統(tǒng)工程博士學位。銀行EDI宏觀處進修和工作。北京大學、清華大學、華中科技大學EMBA特聘教授。