PE/VC股權(quán)融資實務(wù)操作其它上課時間：

董事長、公司股東、總裁/總經(jīng)理、董事會秘書、首席財務(wù)官/財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、企業(yè)中高層等

課程背景
PE/VC的最大作用在于解決中小企業(yè)資金問題，幫助企業(yè)迅速做大規(guī)模和提高核心競爭力，同時還可以幫助企業(yè)規(guī)范公司治理，為企業(yè)提供一系列的增值服務(wù)。引進(jìn)PE/VC已成為絕大多數(shù)擬上市企業(yè)在上市過程中的一個重要環(huán)節(jié)。
本課程從實操的角度來介紹企業(yè)應(yīng)如何引進(jìn)PE/VC，幫助企業(yè)決策者和操作人員正確決策和操盤。
課程收益
全面了解PE/VC
全面掌握PE/VC投資流程
全面掌握融資流程各階段的工作
全面掌握期權(quán)池設(shè)計
全面了解股權(quán)激勵方案對企業(yè)新三板掛牌、企業(yè)上市的影響及解決辦法
全面掌握Term Sheet條款
全面掌握企業(yè)估值
全面了解PE/VC的投資管理
課程運(yùn)用大量知名案例加深學(xué)員對本課程知識點的理解
課程對象：董事長、公司股東、總裁/總經(jīng)理、董事會秘書、首席財務(wù)官/財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、企業(yè)中高層等
課程特色：實戰(zhàn)派風(fēng)格、針對性強(qiáng)、追求“落地”文化
課程大綱
第一單元　PE/VC概述
PE/VC概述
PE/VC的概念
PE/VC的區(qū)別
PE的分類
PE/VC的特征
PE/VC的投資策略
PE/VC投資企業(yè)的形式
股權(quán)投資
委托借款+債轉(zhuǎn)股
PE/VC的退出路徑
IPO
并購?fù)顺?br>管理層回購（MBO）
清算
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第二單元　PE/VC的投資流程
PE/VC的投資流程概述
項目初審
書面初審
現(xiàn)場調(diào)研
簽署投資意向書
什么是 T erm Sheet
T erm Sheet中的核心條款
盡職調(diào)查
財務(wù)盡職調(diào)查
法律盡職調(diào)查
其他調(diào)查
簽署正式投資協(xié)議
完成收購
投資管理
投資退出
第三單元　融資流程
融資準(zhǔn)備
聘請中介機(jī)構(gòu)
律師的法務(wù)梳理
會計師的財務(wù)梳理
盈利預(yù)測編制
融資方案編制
商業(yè)計劃書編制
期權(quán)池設(shè)計
企業(yè)估值
融資過程
融資顧問機(jī)構(gòu)與PE/VC初步接觸
企業(yè)與PE/VC初步接觸
PE/VC的實地考察
投資意向書的簽訂
盡職調(diào)查
融資談判
協(xié)議簽訂
資金到位
企業(yè)估值
估值定義
估值依據(jù)
評估方法
評估方法如何選用
估值確定
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第四單元　期權(quán)池
期權(quán)池
期權(quán)池概念
期權(quán)池的目的
期權(quán)分配原則
期權(quán)池的大小
期權(quán)的授予
期權(quán)的行權(quán)
期權(quán)的調(diào)整
期權(quán)的實現(xiàn)
股權(quán)激勵方案對資本運(yùn)作的影響
對新三板掛牌的影響及其解決辦法
對企業(yè)上市的影響及其解決辦法
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第五單元　Term Sheet
什么是Term Sheet
Term Sheet中的進(jìn)入條款
投資金融工具條款
投資估值條款
對賭協(xié)議
反攤薄條款
分期投資條款
Term Sheet中的公司治理條款
公司控制權(quán)的競?cè)�條款
管理層的肯定性和否定性條款
Term Sheet中的退出條款
回購權(quán)
共同賣股權(quán)
優(yōu)先清償權(quán)
強(qiáng)賣權(quán)
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第六單元　PE/VC的投資管理
投后管理的必要性
我國民營企業(yè)管理現(xiàn)狀
PE/VC的增值服務(wù)
幫助企業(yè)制度發(fā)展戰(zhàn)略
建立完善公司治理結(jié)構(gòu)
規(guī)范公司財務(wù)管理系統(tǒng)
提供再融資方面的服務(wù)
上市輔導(dǎo)及并購整合
PE/VC如何參與企業(yè)管理
股權(quán)安排
公司治理結(jié)構(gòu)安排
日常聯(lián)絡(luò)與溝通
面對危機(jī)的處理與控制
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雷勛華先生--資本運(yùn)作實戰(zhàn)導(dǎo)師/咨詢師
　　　 --“零稅負(fù)”并購重組第一人
　　　--股權(quán)激勵10D模型創(chuàng)始人

【導(dǎo)師介紹】
唯一一個與清華大學(xué)投融中國商學(xué)院簽約合作開展咨詢業(yè)務(wù)的講師
Staffordshire大學(xué)工商管理碩士（MBA）、經(jīng)濟(jì)學(xué)士、理學(xué)士
中國總會計師協(xié)會會員，高級會計師，高級咨詢師
國內(nèi)“零稅負(fù)”并購重組第一人
股權(quán)激勵10D模型創(chuàng)始人
清華大學(xué)、上海交通大學(xué)、中山大學(xué)、四川大學(xué)等多所大學(xué)總裁班、MBA班特聘講師
雷勛華導(dǎo)師現(xiàn)任武漢瑞金陽光（集團(tuán)）董事長，旗下全資和控股3家子公司，分別是深圳瑞金方略投資管理有限公司、武漢瑞金陽光投資咨詢有限公司和武漢瑞金陽光股權(quán)投資有限公司。武漢瑞金陽光（集團(tuán)）專業(yè)提供資本運(yùn)作全產(chǎn)業(yè)鏈的整體服務(wù)，包括投融資及并購重組資源對接、培訓(xùn)、咨詢、股權(quán)投資等。
雷勛華導(dǎo)師從事財務(wù)管理及資本運(yùn)作工作26年，先后在世界500強(qiáng)國有企業(yè)中國石化任財務(wù)科長、上市公司財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)處長，在僑興集團(tuán)等中國500強(qiáng)企業(yè)任財務(wù)總監(jiān)、首席財務(wù)官、董事會秘書，全程參與了中國石化下屬企業(yè)湖北興化股份有限公司（600886.SH）、僑興集團(tuán)下屬企業(yè)僑興移動通信有限公司（QXM，美國上市）和瑞金礦業(yè)有限公司（00246，香港上市）的上市全過程，對境內(nèi)外企業(yè)上市的全套流程及上市后的后期維護(hù)都非常熟悉，是國內(nèi)極少數(shù)主講企業(yè)境內(nèi)上市、境外上市的高端導(dǎo)師。
【社會榮譽(yù)&影響力】
國內(nèi)“零稅負(fù)”并購重組第一人
股權(quán)激勵10D模型創(chuàng)始人
被長沙市地方稅務(wù)局譽(yù)為“重組專家”
被上海交通大學(xué)MBA班學(xué)員、總裁班學(xué)員譽(yù)為“給我們口袋裝錢的教授”
被清華大學(xué)總裁班學(xué)員譽(yù)為“特別實戰(zhàn)導(dǎo)師”
【授課風(fēng)格】
嚴(yán)謹(jǐn)、幽默、實用、生動的培訓(xùn)風(fēng)格，培訓(xùn)課程運(yùn)用大量的實例，采用“咨詢式培訓(xùn)”方式，緊密結(jié)合實際，深入淺出，通俗易懂，風(fēng)格新穎，視角獨到，內(nèi)容充實縝密，邏輯性強(qiáng)，給人耳目一新的感覺。
【培訓(xùn)課題】
資本運(yùn)作課題：
《企業(yè)上市（境內(nèi)）實務(wù)操作》　　　　　《新三板掛牌與運(yùn)作》
《企業(yè)上市（境外）實務(wù)操作》　　　　　《并購重組與風(fēng)險防范》
《國企混改與公司治理》　　　　　　　　《并購重組與企業(yè)上市》
《私募股權(quán)基金的募集與運(yùn)作》　　　　　《股權(quán)激勵實務(wù)操作》　　　
《PE及VC股權(quán)融資實務(wù)操作》　　　　 《企業(yè)如何通過資本運(yùn)作迅速做強(qiáng)做大》
《互聯(lián)網(wǎng)金融》　　　　　　　　　　　　《互聯(lián)網(wǎng)金融與中小企業(yè)融資》　
《中小企業(yè)如何突破融資瓶頸》　　　　　《投融資管理》
《公司治理》　　　　　　　　　　　　　《企業(yè)上市過程中風(fēng)險識別、處理與防范》
《100個企業(yè)上市過程中財務(wù)及稅務(wù)疑難問題與中高層關(guān)注事項》
　　財務(wù)管理課題：
《總經(jīng)理的財務(wù)管理》　　　　　　　　　《企業(yè)中高層必備的財務(wù)管理》
《集團(tuán)財務(wù)管控》　　　　　　　　　　　《財務(wù)報表分析與財務(wù)風(fēng)險防范》
《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》　　　　　　　《全面預(yù)算管理與控制》
【核心觀點】
資產(chǎn)運(yùn)營是爬樓梯，資本運(yùn)營是坐電梯。
一個好的并購重組方案，可以幫助客戶減少可觀的并購重組成本，少則幾百萬，多則幾千萬、甚至上億元。
培訓(xùn)師的工作就是教客戶如何操作，實現(xiàn)提升客戶管理水平、減少客戶現(xiàn)金支出、增加客戶價值的目標(biāo)。
資本運(yùn)作重在運(yùn)籌帷幄。
戰(zhàn)略決定生死，細(xì)節(jié)決定成敗。
一個好的培訓(xùn)師、咨詢師，可以大大地幫助客戶縮短上市時間、降低上市成本，提高上市的成功率。
【服務(wù)客戶】
清華大學(xué)、上海交通大學(xué)、中山大學(xué)、四川大學(xué)等多所大學(xué)總裁班、MBA班、中國石化洛陽石化、中海油天津公司、中海煉化、東風(fēng)汽車、神華集團(tuán)、中廣核集團(tuán)（3期）、中國聯(lián)通、云南中煙集團(tuán)、中國能建集團(tuán)（2期）、金融街、山東黃金、嘉化能源、江山化工、石化機(jī)械（2期）、陽光電源、怡亞通、中建投、中寧化集團(tuán)、廣電銀通、東莞賽諾集團(tuán)、河南龍鼎銀鑫投資集團(tuán)、歐派集團(tuán)、榮程鋼鐵集團(tuán)、駝人集團(tuán)、深圳通業(yè)科技、巴中市企業(yè)商會、廣東高校校辦產(chǎn)業(yè)協(xié)會、珠海醋酸纖維、武漢芳笛環(huán)保、中國石化荊門石化、僑興集團(tuán)、湖北興化、永榮控股、瑞金礦業(yè)、紅人集團(tuán)、廣州頤和軟件、錦江科技、全洲藥業(yè)集團(tuán)、深圳一體醫(yī)療、山東龍口科諾爾、湖北博士隆、湖南商康醫(yī)藥、武漢大江豪、武漢東晟捷能……