培訓內(nèi)容:
課程大綱:
課程背景：
2013年中國跨入大并購時代元年，政府不斷松綁、創(chuàng)新并購相關(guān)政策，在并購方面的稅務(wù)、資金政策的支持，直接有力地推動了并購市場的持續(xù)活躍。然而并購失敗率極高，權(quán)威調(diào)查表明，在成熟市場，并購成功率僅有30-40%，新興市場成功率更低。大部分中國企業(yè)缺乏經(jīng)驗，并購成功率低，迫切需要提升并購的專業(yè)度。
公司是傳統(tǒng)企業(yè)，核心業(yè)務(wù)已經(jīng)產(chǎn)能過剩，希望通過并購發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，但是并購前需要思考那些問題
市場上的并購機會很多，那些看起來有潛力的項目，真的就會帶來理想的投資回報嗎 并購對象選擇關(guān)鍵看哪些要素
盡職調(diào)查時目標公司的問題為什么總是難以發(fā)現(xiàn) 目標公司不配合，財務(wù)報表摻假，怎么才能在做調(diào)查的時候一針見血發(fā)現(xiàn)問題
并購怎樣才能實現(xiàn)協(xié)同效應(yīng) 被并購公司拒絕我們的整合方案，并購怎樣避免淪為一場有名無實的婚姻
課程收益Benefits
【全面了解并購流程】按照并購交易全流程完整學習并購成功的方法論
【掌握關(guān)鍵成功要素】吸收大量實踐企業(yè)的并購經(jīng)驗，緊抓并購中的關(guān)鍵要素
【有效風險識別管控】識別并購重組中的風險，并進行有效的把控n
【并購后的整合要點】掌握并購后各關(guān)鍵方面的整合方法與其中的關(guān)鍵點
課程內(nèi)容Syllabus
兼并前的戰(zhàn)略準備
中國并購市場的趨勢和特點
如何做嚴謹?shù)牟①彂?zhàn)略設(shè)計
并購三大核心部門職責：戰(zhàn)略發(fā)展部/業(yè)務(wù)部門/董事會
利刃出鞘——并購之前必須要做好的準備工作
居奇貨可——發(fā)現(xiàn)和篩選目標公司
如何快速剔除不符合一系列既定要求的公司
如何系統(tǒng)地追蹤和篩選目標公司
如何把握目標公司的關(guān)鍵股東和核心領(lǐng)導(dǎo)
并購盡職調(diào)查——降低信息不對稱風險
券商、律師等外部并購團隊該如何組建，各方有哪些挑戰(zhàn)
如何識別盡職調(diào)查中的風險并進行規(guī)避 詳解最重要的工具
在中國盡職調(diào)查發(fā)現(xiàn)的常見問題有哪些
評估目標企業(yè)價值
不僅僅是數(shù)字：估值要了解公司價值產(chǎn)生的“驅(qū)動因素”
估值方法以及不同行業(yè)在選擇估值方法方面要注意的問題
法律保護和交易結(jié)構(gòu)
如何設(shè)計并購中締結(jié)盟約、交割條件、終止和交易保護條款
交易結(jié)構(gòu)該如何設(shè)計 需要考慮哪些問題
并購如何進行融資籌劃：
并購中的稅收該如何籌劃
并購關(guān)鍵戰(zhàn)：交易談判與合同簽訂
并購合同文件的準備與談判技巧
談判的基本方法和談判的核心問題
合同中關(guān)鍵條款風險條款的審核
七并購成敗的無形之手——并購后的整合
并購整合失敗最核心的問題是什么 該如何解決
并購之后必須要做哪些關(guān)鍵整合部署
成功整合的最佳實踐：如何建立系統(tǒng)的并購整合框架
培訓師介紹：
劉老師弗吉尼亞大學達頓商學院MBA康德樂健康高級并購經(jīng)理EAC-EuroAsiaConsulting高級MA咨詢師AICPA康德樂健康中國工會前主席劉老師有豐富的并購實戰(zhàn)經(jīng)驗，曾輔導(dǎo)多家公司成功進行并購。相關(guān)培訓專題企業(yè)并購整合企業(yè)并購后的整合企業(yè)并購融資企業(yè)并購企業(yè)并購重組并購整合