培訓內(nèi)容:
培訓受眾:
大�；蛞陨蠈W歷，正在或準備從事理財工作的人員（各省市銀行、保險、證券等金融相關(guān)行業(yè)的理財規(guī)劃人員，各理財公司、基金公司、投資公司及各大型企業(yè)的財務(wù)人員等）。
培訓頒發(fā)證書:
培訓、考試合格者將獲得勞動和社會保障部頒發(fā)的中華人民共和國理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書，證書全國范圍統(tǒng)一編號，網(wǎng)上注冊登記管理，全國通用
課程大綱：
2003年初，國家勞動和社會保障部頒發(fā)了《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》，這標志著理財規(guī)劃師在國內(nèi)已經(jīng)成為了一個新興的職業(yè)。理財規(guī)劃師是運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。理財規(guī)劃師將成為繼律師、注冊會計師后，國內(nèi)又一個具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。
【培訓內(nèi)容】：理財規(guī)劃的基本原理，現(xiàn)金規(guī)劃，保險策劃及風險管理，金融策劃基礎(chǔ)，投資規(guī)劃，所得稅管理及房產(chǎn)規(guī)劃，子女教育和退休規(guī)劃，案例分析討論。
【報名條件】：
助理理財規(guī)劃師（符合以下條件之一者）
（1）具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師學院和職業(yè)技術(shù)學院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。
（2）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)�？萍耙陨蠈W歷證書。
（3）具有其他專業(yè)大學�？萍耙陨蠈W歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作一年以上。
（4）具有其他專業(yè)大學�？萍耙陨蠈W歷證書，經(jīng)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
理財規(guī)劃師（符合以下條件之一者）
（1）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（2）取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學本科學歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學本科學歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
（5）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學本科學歷證書，取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù) 從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（6）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
高級理財規(guī)劃師（符合以下條件之一者）
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
（2）取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
（3）取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
【注意事項】：
（1）報名時需提供身份證、學歷證明復(fù)印件各二份，大一寸（彩色）照片六張，填寫鑒定申報表。
（2）參加全國統(tǒng)一鑒定，所需費用按國家勞動與保障部有關(guān)規(guī)定辦理。