課程背景
2006年中國(guó)私募基金正式開(kāi)放，標(biāo)志著新的金融時(shí)代即將來(lái)臨。
2014年，新常態(tài)經(jīng)濟(jì)下，新的經(jīng)濟(jì)生態(tài)逐漸形成。中國(guó)企業(yè)面臨轉(zhuǎn)型，想要轉(zhuǎn)型成功必須懂得資本運(yùn)作，實(shí)體經(jīng)濟(jì)、傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)的時(shí)代雖然不能說(shuō)過(guò)去了，但已經(jīng)顯得手段單一、落后，無(wú)法在新時(shí)代揚(yáng)風(fēng)破浪。
另一方面，面對(duì)新的投資環(huán)境，新三板政策的出臺(tái)、滬港通等等金融政策的刺激，中國(guó)企業(yè)家有了新的投資環(huán)境和投資平臺(tái)，這就是私募股權(quán)基金。因此，對(duì)于私募股權(quán)基金知識(shí)的學(xué)習(xí)亟不可待。
本課程系統(tǒng)、全面的講解私募股權(quán)投資的形態(tài)特征、盈利模式、操作方法，具有可行性、落地行，具有極強(qiáng)的指導(dǎo)、實(shí)操作用！
課程收益
一天深入探討，學(xué)員可以掌握并了解：
私募股權(quán)的基本概念和操作方法
私募股權(quán)基金的盈利模式
私募股權(quán)基金的運(yùn)作方法
私募股權(quán)基金的管理流程
私募股權(quán)基金項(xiàng)目管理
教學(xué)方法
案例分析、主題演講、互動(dòng)討論、情景模擬
課程大綱
一、什么是私募股權(quán)（PE）
1、私募股權(quán)與私募基金基本概念
2、私募股權(quán)基金諸類別
天使投資
創(chuàng)業(yè)投資（VC）
成長(zhǎng)資本（Pre—IPO）
并購(gòu)基金
3、國(guó)際私募股權(quán)的發(fā)展歷程
4、中國(guó)私募股權(quán)的發(fā)展歷程（三個(gè)階段及影響）
二、私募股權(quán)兩類盈利模式
1、私募股權(quán)基金盈利模式
2、私募股權(quán)基金管理人盈利模式
三、私募股權(quán)基金的組織形式
1、公司型基金、信托型基金、有限合伙人基金
2、幾種基金組織形式的比較
四、私募股權(quán)基金如何募集設(shè)立
1、基金募集的來(lái)源
2、私募股權(quán)基金的協(xié)議內(nèi)容
3、基金募集的渠道
4、募資（投資）注意要點(diǎn)
五、私募股權(quán)基金的投資
1、私募股權(quán)基金如何尋找項(xiàng)目
金融中介幫助
原始業(yè)務(wù)方式
廣闊私人關(guān)系
高度職業(yè)敏感
其他渠道
2、私募股權(quán)基金如何評(píng)估項(xiàng)目
有效商業(yè)模式
杰出管理團(tuán)隊(duì)
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
持續(xù)增長(zhǎng)的可能
可行的退出方案
商業(yè)計(jì)劃書(shū)
3、前期投資協(xié)議
4、盡職調(diào)查
業(yè)務(wù)調(diào)查
財(cái)務(wù)調(diào)查
法律調(diào)查
5、企業(yè)如何進(jìn)行估值
成本計(jì)算法
折現(xiàn)現(xiàn)金流法
相對(duì)估值法
清算價(jià)值法
6、投資模式
增資擴(kuò)股
股權(quán)轉(zhuǎn)讓
六、投資項(xiàng)目管理
1、投資項(xiàng)目管理
作為股東參與管理
作為管理層參與管理
2、持續(xù)關(guān)注
管理參與
閱讀財(cái)報(bào)
董事會(huì)議
3、問(wèn)題信號(hào)
財(cái)務(wù)信號(hào)
管理信號(hào)
人的問(wèn)題
其他問(wèn)題
4、風(fēng)險(xiǎn)控制
分段控制
運(yùn)用其他金融工具
對(duì)賭協(xié)議
舉例：投資原則
七、私募股權(quán)基金的退出策略
1、上市退出
2、兼并收購(gòu)
3、管理層收購(gòu)
4、企業(yè)清算和破產(chǎn)
老師介紹：
徐京--投融資與企業(yè)上市實(shí)戰(zhàn)專家
中國(guó)企業(yè)上市策劃專家
企業(yè)上市策劃團(tuán)隊(duì)核心專家
中國(guó)新三板研究中心 高級(jí)研究員
清華大學(xué)領(lǐng)導(dǎo)力授課教授
北京大學(xué)總裁班授課教授
浙江大學(xué)MBA班客座教授
中山大學(xué)特聘教授
北京某資本研究院 名譽(yù)院長(zhǎng)
北京某商業(yè)模式研究中心 高級(jí)研究員
北京某資本 創(chuàng)始合伙人
董事長(zhǎng)、ＣＥＯ、總裁、總監(jiān)等企業(yè)經(jīng)營(yíng)者；副總裁、總經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理等企業(yè)高端人才。