課程背景
作為一個(gè)準(zhǔn)備新三板掛牌企業(yè)的高管，您是否想知曉：
1、新三板掛牌的條件是什么 您的企業(yè)是否符合新三板掛牌的要求
2、新三板掛牌有哪些流程
3、新三板掛牌過(guò)程中如何重組改制
4、新三板掛牌過(guò)程中如何引進(jìn)風(fēng)投及如何進(jìn)行股權(quán)激勵(lì)
5、新三板掛牌過(guò)程中被否有哪些情形及如何解決
6、您是否了解新三板如何掛牌交易
7、您是否了解新三板流動(dòng)性管理
8、您是否了解新三板企業(yè)掛牌后如何進(jìn)行資本運(yùn)作
課程收益
全面了解新三板的定位、功能及利弊
全面掌握新三板掛牌的6大條件及6大步驟
全面掌握新三板企業(yè)的重組改制
全面掌握新三板企業(yè)風(fēng)投引進(jìn)及股權(quán)激勵(lì)
全面掌握新三板掛牌過(guò)程中被否的8大原因及解決之道
全面掌握新三板新三板流動(dòng)性管理
全面掌握新三板掛牌后的資本運(yùn)作方式
課程對(duì)象
董事長(zhǎng)、公司股東、總裁/總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、首席財(cái)務(wù)官/財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、企業(yè)中高層、投行人員、會(huì)計(jì)師、律師、資產(chǎn)評(píng)估師、金融機(jī)構(gòu)相關(guān)人員等
課程特色：咨詢式培訓(xùn)、實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格、針對(duì)性強(qiáng)、追求“落地”文化
課程大綱
第一單元 新三板介紹
什么是新三板
哪些企業(yè)適合在新三板掛牌
新三板的功能
新三板的市場(chǎng)定位
新三板掛牌的利弊
新三板掛牌的6大條件
新三板掛牌的6大步驟
第二單元 企業(yè)重組改制
掛牌企業(yè)診斷
主辦券商盡職調(diào)查
會(huì)計(jì)師事務(wù)所盡職調(diào)查
律師事務(wù)所盡職調(diào)查
掛牌企業(yè)重組
重組需解決的問(wèn)題
重組方式
“零稅負(fù)”重組方案的設(shè)計(jì)
“零稅負(fù)”重組方案的實(shí)施
掛牌企業(yè)改制
規(guī)范整改
引進(jìn)風(fēng)投
確定改制方案
審計(jì)評(píng)估
股改
【案例分析】某集團(tuán)企業(yè)的“零稅負(fù)”重組方案
第三單元 引進(jìn)風(fēng)投與股權(quán)激勵(lì)
引進(jìn)風(fēng)投
引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資的準(zhǔn)備工作
引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資的基本流程
企業(yè)估值
融資協(xié)議中的Term Sheet
對(duì)賭協(xié)議
股權(quán)激勵(lì)
股權(quán)激勵(lì)模式
股權(quán)激勵(lì)的會(huì)計(jì)處理
股權(quán)激勵(lì)對(duì)新三板掛牌的影響
【案例分析】上海第一中院正式確認(rèn)PE對(duì)賭之回購(gòu)條款有效
【案例分析】新三板仁會(huì)生物（830931）的股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃
第四單元 新三板掛牌被否8大原因及解決之道
出資問(wèn)題
被否原因
解決之道
案例：風(fēng)格信息（430216）
同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題
被否原因
解決之道
案例：普華科技（430238）
關(guān)聯(lián)交易問(wèn)題
被否原因
解決之道
案例：璟泓科（430222）、信諾達(dá)（430239）
持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力
被否原因
解決之道
案例：信諾達(dá)（430239）
運(yùn)作不規(guī)范
被否原因
解決之道
案例：網(wǎng)動(dòng)科技（430224）、威控科技（430292）
財(cái)務(wù)不規(guī)范
被否原因
解決之道
案例：美蘭股份（430236）
稅收問(wèn)題
被否原因
解決之道
案例：普華科技（430238）
土地問(wèn)題
被否原因
解決之道
案例：成科機(jī)電（430257）
第五單元 新三板流動(dòng)性管理
股份鎖定與解鎖
投資者門(mén)檻
掛牌交易
做市商制度
協(xié)議轉(zhuǎn)讓制度
公開(kāi)競(jìng)價(jià)交易
第六單元 掛牌企業(yè)資本運(yùn)作
掛牌企業(yè)資本運(yùn)作方式
定向增發(fā)融資
并購(gòu)重組
上市公司收購(gòu)
轉(zhuǎn)板上市
案例分享
案例：定向增發(fā)融資——合眾醫(yī)藥（430598）
案例：并購(gòu)重組——賽孚制藥（430133）
案例：上市公司收購(gòu)——東江環(huán)保（002672）收購(gòu)新冠億碳（430275）
案例：轉(zhuǎn)板上市——佳訊飛鴻（300213）
【現(xiàn)場(chǎng)答疑】
雷勛華先生--資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)師/咨詢師
--“零稅負(fù)”并購(gòu)重組第一人
--股權(quán)激勵(lì)10D模型創(chuàng)始人
【導(dǎo)師介紹】
唯一一個(gè)與清華大學(xué)投融中國(guó)商學(xué)院簽約合作開(kāi)展咨詢業(yè)務(wù)的講師
Staffordshire大學(xué)工商管理碩士（MBA）、經(jīng)濟(jì)學(xué)士、理學(xué)士
中國(guó)總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)員，高級(jí)會(huì)計(jì)師，高級(jí)咨詢師
國(guó)內(nèi)“零稅負(fù)”并購(gòu)重組第一人
股權(quán)激勵(lì)10D模型創(chuàng)始人
清華大學(xué)、上海交通大學(xué)、中山大學(xué)、四川大學(xué)等多所大學(xué)總裁班、MBA班特聘講師
雷勛華導(dǎo)師現(xiàn)任武漢瑞金陽(yáng)光（集團(tuán)）董事長(zhǎng)，旗下全資和控股3家子公司，分別是深圳瑞金方略投資管理有限公司、武漢瑞金陽(yáng)光投資咨詢有限公司和武漢瑞金陽(yáng)光股權(quán)投資有限公司。武漢瑞金陽(yáng)光（集團(tuán)）專業(yè)提供資本運(yùn)作全產(chǎn)業(yè)鏈的整體服務(wù)，包括投融資及并購(gòu)重組資源對(duì)接、培訓(xùn)、咨詢、股權(quán)投資等。
雷勛華導(dǎo)師從事財(cái)務(wù)管理及資本運(yùn)作工作26年，先后在世界500強(qiáng)國(guó)有企業(yè)中國(guó)石化任財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、上市公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)處長(zhǎng)，在僑興集團(tuán)等中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)任財(cái)務(wù)總監(jiān)、首席財(cái)務(wù)官、董事會(huì)秘書(shū)，全程參與了中國(guó)石化下屬企業(yè)湖北興化股份有限公司（600886.SH）、僑興集團(tuán)下屬企業(yè)僑興移動(dòng)通信有限公司（QXM，美國(guó)上市）和瑞金礦業(yè)有限公司（00246，香港上市）的上市全過(guò)程，對(duì)境內(nèi)外企業(yè)上市的全套流程及上市后的后期維護(hù)都非常熟悉，是國(guó)內(nèi)極少數(shù)主講企業(yè)境內(nèi)上市、境外上市的高端導(dǎo)師。
【社會(huì)榮譽(yù)&影響力】
國(guó)內(nèi)“零稅負(fù)”并購(gòu)重組第一人
股權(quán)激勵(lì)10D模型創(chuàng)始人
被長(zhǎng)沙市地方稅務(wù)局譽(yù)為“重組專家”
被上海交通大學(xué)MBA班學(xué)員、總裁班學(xué)員譽(yù)為“給我們口袋裝錢的教授”
被清華大學(xué)總裁班學(xué)員譽(yù)為“特別實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)師”
【授課風(fēng)格】
嚴(yán)謹(jǐn)、幽默、實(shí)用、生動(dòng)的培訓(xùn)風(fēng)格，培訓(xùn)課程運(yùn)用大量的實(shí)例，采用“咨詢式培訓(xùn)”方式，緊密結(jié)合實(shí)際，深入淺出，通俗易懂，風(fēng)格新穎，視角獨(dú)到，內(nèi)容充實(shí)縝密，邏輯性強(qiáng)，給人耳目一新的感覺(jué)。
【培訓(xùn)課題】
資本運(yùn)作課題：
《企業(yè)上市（境內(nèi)）實(shí)務(wù)操作》 《新三板掛牌與運(yùn)作》
《企業(yè)上市（境外）實(shí)務(wù)操作》 《并購(gòu)重組與風(fēng)險(xiǎn)防范》
《國(guó)企混改與公司治理》 《并購(gòu)重組與企業(yè)上市》
《私募股權(quán)基金的募集與運(yùn)作》 《股權(quán)激勵(lì)實(shí)務(wù)操作》
《PE及VC股權(quán)融資實(shí)務(wù)操作》 《企業(yè)如何通過(guò)資本運(yùn)作迅速做強(qiáng)做大》
《互聯(lián)網(wǎng)金融》 《互聯(lián)網(wǎng)金融與中小企業(yè)融資》
《中小企業(yè)如何突破融資瓶頸》 《投融資管理》
《公司治理》 《企業(yè)上市過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、處理與防范》
《100個(gè)企業(yè)上市過(guò)程中財(cái)務(wù)及稅務(wù)疑難問(wèn)題與中高層關(guān)注事項(xiàng)》
財(cái)務(wù)管理課題：
《總經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》 《企業(yè)中高層必備的財(cái)務(wù)管理》
《集團(tuán)財(cái)務(wù)管控》 《財(cái)務(wù)報(bào)表分析與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范》
《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》 《全面預(yù)算管理與控制》
【核心觀點(diǎn)】
資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)是爬樓梯，資本運(yùn)營(yíng)是坐電梯。
一個(gè)好的并購(gòu)重組方案，可以幫助客戶減少可觀的并購(gòu)重組成本，少則幾百萬(wàn)，多則幾千萬(wàn)、甚至上億元。
培訓(xùn)師的工作就是教客戶如何操作，實(shí)現(xiàn)提升客戶管理水平、減少客戶現(xiàn)金支出、增加客戶價(jià)值的目標(biāo)。
資本運(yùn)作重在運(yùn)籌帷幄。
戰(zhàn)略決定生死，細(xì)節(jié)決定成敗。
一個(gè)好的培訓(xùn)師、咨詢師，可以大大地幫助客戶縮短上市時(shí)間、降低上市成本，提高上市的成功率。
【服務(wù)客戶】
清華大學(xué)、上海交通大學(xué)、中山大學(xué)、四川大學(xué)等多所大學(xué)總裁班、MBA班、中國(guó)石化洛陽(yáng)石化、中海油天津公司、中海煉化、東風(fēng)汽車、神華集團(tuán)、中廣核集團(tuán)（3期）、中國(guó)聯(lián)通、云南中煙集團(tuán)、中國(guó)能建集團(tuán)（2期）、金融街、山東黃金、嘉化能源、江山化工、石化機(jī)械（2期）、陽(yáng)光電源、怡亞通、中建投、中寧化集團(tuán)、廣電銀通、東莞賽諾集團(tuán)、河南龍鼎銀鑫投資集團(tuán)、歐派集團(tuán)、榮程鋼鐵集團(tuán)、駝人集團(tuán)、深圳通業(yè)科技、巴中市企業(yè)商會(huì)、廣東高校校辦產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、珠海醋酸纖維、武漢芳笛環(huán)保、中國(guó)石化荊門(mén)石化、僑興集團(tuán)、湖北興化、永榮控股、瑞金礦業(yè)、紅人集團(tuán)、廣州頤和軟件、錦江科技、全洲藥業(yè)集團(tuán)、深圳一體醫(yī)療、山東龍口科諾爾、湖北博士隆、湖南商康醫(yī)藥、武漢大江豪、武漢東晟捷能……
董事長(zhǎng)、公司股東、總裁/總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、首席財(cái)務(wù)官/財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、企業(yè)中高層、投行人員、會(huì)計(jì)師、律師、資產(chǎn)評(píng)估師、金融機(jī)構(gòu)相關(guān)人員等