課程背景
作為一個準備新三板掛牌企業(yè)的高管，您是否想知曉：
1、新三板掛牌的條件是什么 您的企業(yè)是否符合新三板掛牌的要求
2、新三板掛牌有哪些流程
3、新三板掛牌過程中如何重組改制
4、新三板掛牌過程中如何引進風投及如何進行股權激勵
5、新三板掛牌過程中被否有哪些情形及如何解決
6、您是否了解新三板如何掛牌交易
7、您是否了解新三板流動性管理
8、您是否了解新三板企業(yè)掛牌后如何進行資本運作
課程收益
全面了解新三板的定位、功能及利弊
全面掌握新三板掛牌的6大條件及6大步驟
全面掌握新三板企業(yè)的重組改制
全面掌握新三板企業(yè)風投引進及股權激勵
全面掌握新三板掛牌過程中被否的8大原因及解決之道
全面掌握新三板新三板流動性管理
全面掌握新三板掛牌后的資本運作方式
課程對象
董事長、公司股東、總裁/總經(jīng)理、董事會秘書、首席財務官/財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、企業(yè)中高層、投行人員、會計師、律師、資產評估師、金融機構相關人員等
課程特色：咨詢式培訓、實戰(zhàn)派風格、針對性強、追求“落地”文化
課程大綱
第一單元 新三板介紹
什么是新三板
哪些企業(yè)適合在新三板掛牌
新三板的功能
新三板的市場定位
新三板掛牌的利弊
新三板掛牌的6大條件
新三板掛牌的6大步驟
第二單元 企業(yè)重組改制
掛牌企業(yè)診斷
主辦券商盡職調查
會計師事務所盡職調查
律師事務所盡職調查
掛牌企業(yè)重組
重組需解決的問題
重組方式
“零稅負”重組方案的設計
“零稅負”重組方案的實施
掛牌企業(yè)改制
規(guī)范整改
引進風投
確定改制方案
審計評估
股改
【案例分析】某集團企業(yè)的“零稅負”重組方案
第三單元 引進風投與股權激勵
引進風投
引進風險投資的準備工作
引進風險投資的基本流程
企業(yè)估值
融資協(xié)議中的Term Sheet
對賭協(xié)議
股權激勵
股權激勵模式
股權激勵的會計處理
股權激勵對新三板掛牌的影響
【案例分析】上海第一中院正式確認PE對賭之回購條款有效
【案例分析】新三板仁會生物（830931）的股票期權激勵計劃
第四單元 新三板掛牌被否8大原因及解決之道
出資問題
被否原因
解決之道
案例：風格信息（430216）
同業(yè)競爭問題
被否原因
解決之道
案例：普華科技（430238）
關聯(lián)交易問題
被否原因
解決之道
案例：璟泓科（430222）、信諾達（430239）
持續(xù)經(jīng)營能力
被否原因
解決之道
案例：信諾達（430239）
運作不規(guī)范
被否原因
解決之道
案例：網(wǎng)動科技（430224）、威控科技（430292）
財務不規(guī)范
被否原因
解決之道
案例：美蘭股份（430236）
稅收問題
被否原因
解決之道
案例：普華科技（430238）
土地問題
被否原因
解決之道
案例：成科機電（430257）
第五單元 新三板流動性管理
股份鎖定與解鎖
投資者門檻
掛牌交易
做市商制度
協(xié)議轉讓制度
公開競價交易
第六單元 掛牌企業(yè)資本運作
掛牌企業(yè)資本運作方式
定向增發(fā)融資
并購重組
上市公司收購
轉板上市
案例分享
案例：定向增發(fā)融資——合眾醫(yī)藥（430598）
案例：并購重組——賽孚制藥（430133）
案例：上市公司收購——東江環(huán)保（002672）收購新冠億碳（430275）
案例：轉板上市——佳訊飛鴻（300213）
【現(xiàn)場答疑】
雷勛華先生--資本運作實戰(zhàn)導師/咨詢師
--“零稅負”并購重組第一人
--股權激勵10D模型創(chuàng)始人
【導師介紹】
唯一一個與清華大學投融中國商學院簽約合作開展咨詢業(yè)務的講師
Staffordshire大學工商管理碩士（MBA）、經(jīng)濟學士、理學士
中國總會計師協(xié)會會員，高級會計師，高級咨詢師
國內“零稅負”并購重組第一人
股權激勵10D模型創(chuàng)始人
清華大學、上海交通大學、中山大學、四川大學等多所大學總裁班、MBA班特聘講師
雷勛華導師現(xiàn)任武漢瑞金陽光（集團）董事長，旗下全資和控股3家子公司，分別是深圳瑞金方略投資管理有限公司、武漢瑞金陽光投資咨詢有限公司和武漢瑞金陽光股權投資有限公司。武漢瑞金陽光（集團）專業(yè)提供資本運作全產業(yè)鏈的整體服務，包括投融資及并購重組資源對接、培訓、咨詢、股權投資等。
雷勛華導師從事財務管理及資本運作工作26年，先后在世界500強國有企業(yè)中國石化任財務科長、上市公司財務經(jīng)理、財務處長，在僑興集團等中國500強企業(yè)任財務總監(jiān)、首席財務官、董事會秘書，全程參與了中國石化下屬企業(yè)湖北興化股份有限公司（600886.SH）、僑興集團下屬企業(yè)僑興移動通信有限公司（QXM，美國上市）和瑞金礦業(yè)有限公司（00246，香港上市）的上市全過程，對境內外企業(yè)上市的全套流程及上市后的后期維護都非常熟悉，是國內極少數(shù)主講企業(yè)境內上市、境外上市的高端導師。
【社會榮譽&影響力】
國內“零稅負”并購重組第一人
股權激勵10D模型創(chuàng)始人
被長沙市地方稅務局譽為“重組專家”
被上海交通大學MBA班學員、總裁班學員譽為“給我們口袋裝錢的教授”
被清華大學總裁班學員譽為“特別實戰(zhàn)導師”
【授課風格】
嚴謹、幽默、實用、生動的培訓風格，培訓課程運用大量的實例，采用“咨詢式培訓”方式，緊密結合實際，深入淺出，通俗易懂，風格新穎，視角獨到，內容充實縝密，邏輯性強，給人耳目一新的感覺。
【培訓課題】
資本運作課題：
《企業(yè)上市（境內）實務操作》 《新三板掛牌與運作》
《企業(yè)上市（境外）實務操作》 《并購重組與風險防范》
《國企混改與公司治理》 《并購重組與企業(yè)上市》
《私募股權基金的募集與運作》 《股權激勵實務操作》
《PE及VC股權融資實務操作》 《企業(yè)如何通過資本運作迅速做強做大》
《互聯(lián)網(wǎng)金融》 《互聯(lián)網(wǎng)金融與中小企業(yè)融資》
《中小企業(yè)如何突破融資瓶頸》 《投融資管理》
《公司治理》 《企業(yè)上市過程中風險識別、處理與防范》
《100個企業(yè)上市過程中財務及稅務疑難問題與中高層關注事項》
財務管理課題：
《總經(jīng)理的財務管理》 《企業(yè)中高層必備的財務管理》
《集團財務管控》 《財務報表分析與財務風險防范》
《非財務經(jīng)理的財務管理》 《全面預算管理與控制》
【核心觀點】
資產運營是爬樓梯，資本運營是坐電梯。
一個好的并購重組方案，可以幫助客戶減少可觀的并購重組成本，少則幾百萬，多則幾千萬、甚至上億元。
培訓師的工作就是教客戶如何操作，實現(xiàn)提升客戶管理水平、減少客戶現(xiàn)金支出、增加客戶價值的目標。
資本運作重在運籌帷幄。
戰(zhàn)略決定生死，細節(jié)決定成敗。
一個好的培訓師、咨詢師，可以大大地幫助客戶縮短上市時間、降低上市成本，提高上市的成功率。
【服務客戶】
清華大學、上海交通大學、中山大學、四川大學等多所大學總裁班、MBA班、中國石化洛陽石化、中海油天津公司、中海煉化、東風汽車、神華集團、中廣核集團（3期）、中國聯(lián)通、云南中煙集團、中國能建集團（2期）、金融街、山東黃金、嘉化能源、江山化工、石化機械（2期）、陽光電源、怡亞通、中建投、中寧化集團、廣電銀通、東莞賽諾集團、河南龍鼎銀鑫投資集團、歐派集團、榮程鋼鐵集團、駝人集團、深圳通業(yè)科技、巴中市企業(yè)商會、廣東高校校辦產業(yè)協(xié)會、珠海醋酸纖維、武漢芳笛環(huán)保、中國石化荊門石化、僑興集團、湖北興化、永榮控股、瑞金礦業(yè)、紅人集團、廣州頤和軟件、錦江科技、全洲藥業(yè)集團、深圳一體醫(yī)療、山東龍口科諾爾、湖北博士隆、湖南商康醫(yī)藥、武漢大江豪、武漢東晟捷能……
董事長、公司股東、總裁/總經(jīng)理、董事會秘書、首席財務官/財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、企業(yè)中高層、投行人員、會計師、律師、資產評估師、金融機構相關人員等