培訓(xùn)內(nèi)容:
課程收益:
1、五代營銷的理論基礎(chǔ)
2、顧問式營銷的創(chuàng)新方式
3、深度挖掘客戶需求的創(chuàng)新方式
4、營銷
技巧的經(jīng)驗分享
課程大綱:
【第一天】
一、對五代營銷的重新認(rèn)識
1、全球金融營銷的發(fā)展趨勢
（1）第一代：簡單的存借款
（2）第二代：單一服務(wù)與產(chǎn)品創(chuàng)新
（3）第三代：整合營銷
（4）第四代：需求管理
（5）第五代：價值創(chuàng)新與挖掘需求
二、銀行客戶的顧問式營銷方式分析
1、案例1
2、客戶關(guān)系分析
（1）客戶需求分析
（2）客戶價值導(dǎo)向
（3）客戶綜合價值體現(xiàn)
3、案例2,3,4
三、客戶深度經(jīng)營案例分析作業(yè)
目的：
1、分享與學(xué)習(xí)他人成功經(jīng)驗.
2、如何通過專業(yè)，以顧問式工作方法，而不僅是關(guān)系維護(hù)，來深度經(jīng)營客戶
3、如何把傾聽、建議、實施和跟蹤“螺旋提升”地靈活運用，而不是刻板套用
4、如何真的深入了解到客戶需求、挖掘潛在需求 如何恰到好處地建議
5、如何讓客戶逐步接受將我們的建議落實到實際配置 客戶資產(chǎn)檢視，怎么進(jìn)行、達(dá)到什么效果，尤其在產(chǎn)品虧損時
6、如何處理客戶的反對/挑戰(zhàn)問題 【第二天】
四、如何快速提升銷售產(chǎn)品的成功率
1、以資產(chǎn)配置理念建立銷售流程
2、分析客戶需求、維護(hù)客戶利益
3、提供理財思路
4、資產(chǎn)配置到產(chǎn)品落地
（1）短期、保障、理財?shù)膭澐?
（2）基金比較五部曲
（3）保單檢視流程
（4）大類對接
五、營銷經(jīng)驗分享
1、探尋客戶需求才能展示加值服務(wù)
2、電話營銷的鴻溝與挑戰(zhàn)
（1）推銷之前
（2）推銷過程中
（3）推銷之后
（4）客戶管理
六、資產(chǎn)配置經(jīng)驗交流
1、理財客戶分析
（1）客戶為什么買理財
（2）客戶希望什么
（3）客戶行為是什么
2、邀約面訪
（1）固定收益
（2）子女教育金規(guī)劃
（3）養(yǎng)老金規(guī)劃
（4）跟進(jìn)
3、風(fēng)險投資分析
（1）通貨膨脹的殺傷力
（2）降低風(fēng)險投資的方法
（3）拉長股票部位的投資時間
（4）審慎挑選各大類資產(chǎn)投資標(biāo)的
培訓(xùn)師介紹：
深圳大學(xué)建筑設(shè)計學(xué)學(xué)士
紐約理工大學(xué)文化傳媒及計算機(jī)碩士
加拿大安大略省注冊理財顧問
金融理財內(nèi)部培訓(xùn)師
5年花旗銀行內(nèi)部培訓(xùn)講師兼理財經(jīng)理
在加拿大任職花旗集團(tuán)Primerica Investment Inc. 為客戶提供投資、保險、退休保障、子女教育規(guī)劃等理財服務(wù),自己針對投資產(chǎn)品,包換股票,基金,黃金,房地產(chǎn)等投資親自操作實踐。并自己在加拿大成功創(chuàng)立自己的理財工作室,獲得多項成功投資收益,由于熱愛培訓(xùn)事業(yè)將多年自己的理財及營銷實操經(jīng)驗傳授給學(xué)員
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