股權(quán)融資與資本對(duì)接特訓(xùn)營(yíng)
解決企業(yè)融資所有疑惑
高效促成企業(yè)融資合作
課程背景
股權(quán)融資的重要性日益加強(qiáng)！
Ø 某IT創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)獲得500萬天使投資
Ø 某互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)完成8000萬A輪融資
Ø 某快遞行業(yè)巨頭完成10億美金B(yǎng)輪融資
“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的變化與企業(yè)的發(fā)展，企業(yè)如何融資已成為萬千企業(yè)最關(guān)心的問題。傳統(tǒng)的銀行貸款早已無法滿足大部分企業(yè)的需求，股權(quán)融資正成為企業(yè)融資的主要方式，也是幫助企業(yè)快速發(fā)展的重要手段。
股權(quán)融資的收益與風(fēng)險(xiǎn)并存！
Ø 互聯(lián)網(wǎng)襯衫巨頭PPG的快速消亡
Ø 俏江南對(duì)賭失敗拱手相讓控制權(quán)
Ø 風(fēng)投促炎黃傳媒盲目擴(kuò)張致倒閉
然而股權(quán)融資是一項(xiàng)專業(yè)性較強(qiáng)，陷進(jìn)很多同時(shí)又有一定財(cái)務(wù)和法律風(fēng)險(xiǎn)的行為。在融資過程中，企業(yè)家需要了解資本市場(chǎng)大環(huán)境、明確自身資本戰(zhàn)略、熟悉基本融資流程、掌握如定價(jià)、投資條款等關(guān)鍵問題，才能在股權(quán)融資實(shí)踐中做出正確的決策，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)資本價(jià)值的快速增值！
課程特色
1、師資團(tuán)隊(duì)（投資-融資-顧問）
全球范圍內(nèi)挑選最有投融資經(jīng)驗(yàn)的老師，包括資深股權(quán)投資實(shí)戰(zhàn)專家（系統(tǒng)分析私募股權(quán)投資行業(yè)的過去與未來）、國(guó)內(nèi)外大型私募股權(quán)投資基金的管理者（深度解讀股權(quán)融資各種相關(guān)細(xì)節(jié)問題）、知名的企業(yè)貼身投融資顧問（分享企業(yè)做好股權(quán)融資的方法和技巧）。
2、課程安排（知彼-知己-演練）
完全站在企業(yè)家需求的角度設(shè)計(jì)課程。首先系統(tǒng)介紹股權(quán)投資行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)與運(yùn)作機(jī)制，還對(duì)投資機(jī)構(gòu)的投資偏好進(jìn)行分析，幫助學(xué)員準(zhǔn)確認(rèn)識(shí)他未來的合作者。同時(shí)深入講解引進(jìn)股權(quán)投資的步驟和各種注意事項(xiàng)，掌握常見的企業(yè)估值方法，了解投資條款和投資協(xié)議等細(xì)節(jié)問題，幫助學(xué)員順利完成與投資機(jī)構(gòu)的合作過程。
3、資本對(duì)接（準(zhǔn)備-路演-對(duì)接）
課程除了系統(tǒng)學(xué)習(xí)以外，還精心安排了企業(yè)路演環(huán)節(jié)。課前要求學(xué)員按照要求準(zhǔn)備路演材料，課中專家與學(xué)員進(jìn)行商業(yè)模式討論，明確自身的商業(yè)計(jì)劃書。另外特別邀請(qǐng)了多家知名投資機(jī)構(gòu)參與路演點(diǎn)評(píng)和交流，讓學(xué)員有機(jī)會(huì)接觸優(yōu)秀的投資機(jī)構(gòu)資源，現(xiàn)場(chǎng)促成投融資合作或?yàn)槿蘸笸度谫Y做儲(chǔ)備。
課程設(shè)置
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第一天：知彼 深度認(rèn)識(shí)股權(quán)投資機(jī)構(gòu) 了解融資合作伙伴的運(yùn)作模式 |
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模塊一：股權(quán)融資概述（半天） |
模塊二：股權(quán)投資基金的運(yùn)作（半天） |
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1.私募股權(quán)投資人是怎么一類人 2.專業(yè)私募股權(quán)基金種類 （1）種子資本（2）創(chuàng)業(yè)投資 （3）發(fā)展資本（4）并購(gòu)基金 3.民間私募股權(quán)資金的形式 4.中小企業(yè)融資方式的選擇順序 5.私募融資與企業(yè)上市的關(guān)系 |
1.私募股權(quán)機(jī)構(gòu)的成立方式 2.私募股權(quán)投資資金青睞什么樣的項(xiàng)目 3.私募股權(quán)投資基金的投資步驟 4.私募股權(quán)投資基金退出方式 5.私募股權(quán)基金的風(fēng)險(xiǎn)控制 |
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第二天：知己 掌握股權(quán)融資流程與技巧 挖掘自身企業(yè)的價(jià)值與亮點(diǎn) |
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模塊三：股權(quán)融資的步驟（半天） |
模塊四：股權(quán)融資的定價(jià)技巧（半天） |
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1.股權(quán)融資模式設(shè)計(jì) 2.企業(yè)私募融資的前期準(zhǔn)備 （1）企業(yè)的自我評(píng)估 （2）可行性分析 （3）商業(yè)模式設(shè)計(jì) 3.商業(yè)計(jì)劃書及價(jià)值分析 （1）如何寫商業(yè)計(jì)劃書 （2）如何做經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè) （3）如何進(jìn)行價(jià)值包裝 4.投融資談判步驟與談判的原則 5.企業(yè)估價(jià)的基本原則和方法 6.盡職調(diào)查/審計(jì)/評(píng)估注意事項(xiàng) 7.融資過程相關(guān)的法律問題 8.投資條款與投資協(xié)議注意事項(xiàng) |
1.股權(quán)融資策略選擇 （1）融資金額 （2）股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) （3）融資節(jié)奏設(shè)計(jì) （4）交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) （5）稅務(wù)問題處理 2.私募融資定價(jià)博弈 （1）如何確定談判空間及底線 （2）基于企業(yè)歷史業(yè)績(jī) （3）基于企業(yè)未來業(yè)績(jī) 3.企業(yè)的價(jià)值評(píng)估 （1）有形資產(chǎn)的評(píng)估 （2）無形資產(chǎn)的評(píng)估 4.案例詳解各種常用估價(jià)方法 5.影響股權(quán)融資定價(jià)的因素 |
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第三天：演練 充分做好融資路演準(zhǔn)備 向眾多投資機(jī)構(gòu)完美展示 |
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模塊五：如何善用股權(quán)融資（半天） |
模塊六：學(xué)員企業(yè)融資路演（半天） |
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1. 私募股權(quán)融資的關(guān)鍵問題 （1）誰需要私募股權(quán)投資資金 （2）何時(shí)需要私募股權(quán)融資 （3）哪里找私募股權(quán)投資資金 （4）選擇什么樣的私募股權(quán)投資資金 2.怎樣找到合適的私募投資人 3.如何吸引投資人注意 4.財(cái)務(wù)人員在融資談判中的角色 5.融資過程中，如何保障企業(yè)利益 6.做好私募融資后的準(zhǔn)備 |
1.課前學(xué)員按照要求準(zhǔn)備好路演材料 2.嚴(yán)格按照正式路演的流程安排學(xué)員進(jìn)行企業(yè)展示，并由評(píng)委提問與打分 3.邀請(qǐng)業(yè)內(nèi)知名私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)的高級(jí)管理人員、資深的行業(yè)專家作為評(píng)委，包括并不僅限于：紅杉資本、IDG資本、鼎暉投資、弘毅投資、君聯(lián)資本、深圳創(chuàng)新投、軟銀中國(guó)、同創(chuàng)偉業(yè)、東方富海、達(dá)晨創(chuàng)投、賽富投資、華揚(yáng)立業(yè)投資等 |
企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總等高級(jí)管理人員