培訓(xùn)目標及收獲
企業(yè)高管等相關(guān)人員通過本課程將獲得或達到以下目標：
1、了解我國各級資本市場發(fā)行與上市制度；
2、了解和掌握證監(jiān)會新三板監(jiān)管和審核口徑和審查要點；
3、了解和理解新三板上市前改制重組要點和實務(wù)；
4、了解新三板轉(zhuǎn)板相關(guān)要求；
5、了解私募市場及私募在新三板中的角色；
6、掌握改制中的稅務(wù)、會計和法律問題等關(guān)鍵處理。
項目將建立學員微信群，在群內(nèi)對學員關(guān)注問題進行解答，保持長期互動和增值。課程內(nèi)容
（一）新三板發(fā)行制度與上市條件診斷
1．我國資本市場的多層次結(jié)構(gòu)
2．新三板與創(chuàng)業(yè)板、中小板的關(guān)系
3．什么樣的企業(yè)適合新三板上市
4．新三板上市能解決企業(yè)什么問題
5．新三板發(fā)行條件與轉(zhuǎn)板規(guī)劃
6．新三板發(fā)行流程、關(guān)鍵問題和改制方案
7、流動性制度保證
做市商制度
協(xié)議轉(zhuǎn)讓制度 公開競價交易
8．如何融資、如何與做市商溝通、如何迎合市場預(yù)期
9．關(guān)于各類股東和投資者退出的要求
（二）改制及上市前關(guān)鍵問題處理
1．上市前企業(yè)的財務(wù)、會計、稅務(wù)等問題及規(guī)范化
2．企業(yè)的法律規(guī)范問題及處理辦法
3．公司治理與反并購設(shè)計
（三）上市前的改制方案與私募投資者的作用
1．改制方案及改制內(nèi)容
2．股權(quán)改制的核心問題
3．什么是私募股權(quán)基金
4．改制時是否應(yīng)該引入私募
5．何時引入私募
6．引入私募的利弊案例分析
7．如何引入私募
8．管理層股權(quán)激勵設(shè)計要點
9．私募對賭協(xié)議的法律效力判例及稅務(wù)問題
10．常見私募投資合約分析
11．如何滿足資本市場預(yù)期
（四）境內(nèi)外企業(yè)改制流程及關(guān)鍵內(nèi)容
1．流程 2．歷史沿革 3．準則依循
4．內(nèi)部控制 5．管理層激勵 6．私募融資
7．股權(quán)結(jié)構(gòu) 8．董事會規(guī)則 9．監(jiān)管重點審查問題處理
10．外資變更為內(nèi)資問題
（五）新三板被否決情況分析
1．新三板的受理和審核部門
2．被券商拒絕的原因及案例分析
3．新三板的分層、轉(zhuǎn)板、并購、重組等資本運營經(jīng)驗及監(jiān)管介紹
晚間實務(wù)研討：上市過程中的關(guān)鍵問題處理（券商、會計師、律師、私募等業(yè)務(wù)處理）師資陣容
國內(nèi)具有豐富上市經(jīng)驗的投行、會計師事務(wù)所、具有證監(jiān)會工作背景資深專家。以下為部分師資：
姜 軍：博士，金融研究所所長。研究方向：企業(yè)并購和風險管控、企業(yè)改制、公司治理與公開市場融資、私募基金的運作與管理
王 彬：國泰君安證券投行部總經(jīng)理，保薦人
何君光：長江證券投行部總經(jīng)理、保薦人
蘇 洋：致同會計師事務(wù)所執(zhí)行合伙人，企業(yè)IPO會計問題專家
李 華：盈科律師事務(wù)所合伙人，中國區(qū)資本市場負責人
以及全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司的專家。
有上市需求的企業(yè)高管；有高新科技資質(zhì)企業(yè)；有了解資本市場和上市需求的企業(yè)家、創(chuàng)業(yè)人、股東、投資人；商業(yè)金融機構(gòu)；券商；關(guān)注新三板的各類私募基金